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1 天前 · 蔡明彰觀點：台股財富向營建、金融擴散 金控及高雄建商發大財。(圖:鉅亨網資料照) 今天報告的主題是「台股財富向營建、金融擴散 金控及高雄建商發大財」。 萬寶投顧蔡明彰強調，2023 年 Q4 台積電 (2330-TW) 高雄設立 2 奈米廠，2024 年 Q1 高雄房市大漲 20％～30％。
2023年11月27日 · 聯發科董事長蔡明介站在第一線研發產品的角度，認為生成式 AI 是殺手級應用，邊緣 AI 明年成長加快。 大摩估計 2024 及 2025 兩年，全球智慧手機出貨年增 3％～5％。 第三，2024 年 WiFi 7 元年迎接 AI 手機，支援生成式 AI，運算百億個參數的大型語言模型，需要新一代無線通訊技術，WiFi 7 傳輸速度是 WiFi 6 的 4.8 倍，明年 1 月中旬，三星發表旗艦手機 S24，錯失搶 AI 手機頭香，已落後大陸的手機，枉費全球出貨第一大手機的名號，因此號稱地表第一支 WiFi 7 的手機，壯大 S24 的聲勢。 明年秋天上市的蘋果 iPhone 16 也會支援 WiFi 7，否則會流失用戶。 三星是出貨規模最大的手機，蘋果是最有影響力的手機。
2023年11月15日 · 萬寶投顧蔡明彰強調，如果依據這個理論，AI 成為未來幾年消費者更換手機最大動力，負責處理器的聯發科有可能成股王。 在疫情期間，2021 年手機因遠距商機迎來一年復甦，但 2022 年過多庫存的調整，使手機景氣進入寒冬，經過一年打消庫存，大摩預估 2024 年全球智慧手機走入 2016 年以來，8 年首次真正重返成長，估計 2024 年出貨成長 3.9％，2025 年再成長 4.4％。 所以本來智慧手機庫存調整漸趨健康，明年景氣就會好轉，加上 AI 手機換機需求，會促成智慧手機的超級週期，AI 手機將有大贏家。 首先是 AI Soc，高通及聯發科。
2023年7月19日 · 萬寶投顧蔡明彰強調，台股電子股與美股科技股馬首是瞻，一旦美股科技股財報遭嚴格檢視，台股電子股漲幅也很大，財報對應估值的合理性立刻主導盤面。 7 月 20 日台積電 ( 2330-TW) 第二季法說是焦點，Q2 營收 4,808 億元，高於預期的 4,762 億元，靠輝達 AI 急單，Q3 財測估營收季增 5％至 10％，晶圓廠產能利用率恢復到 80％，但不及過去傳統的 Q3 旺季，營收季增 15％至 20％，這麼好的財報不免仍有三大利空。 受非蘋手機及傳統伺服器需求低於預期，庫存調整的影響，傳聞將二度下修 2023 年以美元計價的營收目標，上次下修今年營收年減 1％至 6％，可能再擴大到年減一成，如果屬實，台積電將給予其他漲多電子股的修正壓力。
2022年11月8日 · 蔡明彰觀點：升息更久更長 更要鎖定貨真價實成長股. 2022-11-08 08:54 聯合新聞網／ 萬寶週刊. 萬寶投顧投資總監蔡明彰。 聯合報系資料照. 【撰文/蔡明彰】 萬寶投顧蔡明彰強調，11月2日聯準會利率決策會議後的聲明，定調未來升息幅度將放緩，但打壓通膨的決心更堅強，未來升息的最終利率更高，且時間更久。...
2023年2月8日 · 蔡明彰觀點：面板有三大低基期條件. 鉅亨網新聞中心 2023-02-08 18:30. 蔡明彰觀點：面板有三大低基期條件 (圖:shutterstock) 今天報告的主題是「面板有三大低基期條件」。 萬寶投顧蔡明彰強調，現階段分析台股要掌握投資心理，儘管經濟大環境不佳，多數產業景氣渾沌不明，但法人跟散戶都覺得有必要增加持股部位，市場投資心理認為今年基本面比去年更壞，但股市提前反應。 現在技術面是多長線買點，增加持股部位的投資心理一定先從去年賣最多的外資開始動作，去年賣超台股 1.23 兆元，今年來買超回補 2,300 億元。
