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  1. 富邦esg基金 相關

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  1. 基金簡述. ESG基金須符合台灣主管機關規範,並符合於申報發行計畫、公開說明書、投資人須知等書件中,揭露投資目標與衡量標準、投資策略與方法、投資比例配置、參考績效指標、排除政策、風險警語、盡職治理參與以及定期揭露等共8項內容,列示於基金 ...

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    • 00920 基本介紹
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    • 綠電是趨勢嗎?
    • 00920 ESG ETF 影片介紹

    00920 簡稱「富邦全球 ESG 綠色電力」(股票代號:00920),全名是「富邦全球 ESG 綠色電力 ETF 證券投資信託基金」,於 2022/10/20上市。 00920 結合綠電和 ESG,投資範圍涵蓋全球的太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能和電池儲能科技等綠電相關的產業,除了透過市值和流動性篩選外,也結合 ESG 分數,將高風險的企業排除,降低整體投資風險。 什麼是「綠電」和「ESG」呢?在介紹 00920 之前,我們先簡單了解一下。 綠電是指在生產電力的同時,所排放的二氧化碳為零或趨近於零,是對環境友善的發電方式。美國環境保護署(EPA)定義的綠電,包括太陽能、風力、生質能、地熱、沼氣以及小型水力發電等。台灣目前則以風力和太陽能為主。 ESG 為三個英文字母的縮寫:E 代表...

    00920 富邦全球 ESG 綠色電力 ETF 原則上採用「完全複製法」來追蹤「ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數」,基本上標的指數擁有什麼成分股、權重多少, 00920 會完全複製過來;但如果遇到特殊情形(比如:成分公司事件因素、成分流動性不足、預期標的指數成分即將異動、標的成分因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的等), 00920 將不會使用完全複製法來追蹤「ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數」。 另外, 00920 規定投資於標的指數的成分股總額,不得低於該 ETF 淨資產價值的 90% 。也就是說, 00920 至少 90% 追蹤「ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數」,其餘 10% 可投資其他證券相關商品。

    我們由指數編制規則得知, 00920 標的指數「ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數」投資全球綠能相關產業的龍頭企業,除了將市值及流動性納入篩選標準,也透過 ESG 分數排除了高風險的企業。 接下來,我們來看看有哪些成分股符合上述這些條件吧! 請參考下表 00920 標的指數的前十大成分股。 資料來源:富邦投信、資料日期: 2024 / 04 我們可以看到 00920 標的指數的前十大成分股中,有 6 檔成分股比重超過 6% 。整體而言, 00920 標的指數的成分股佔比分散,受單一個股的影響較小、風險也較分散。 表中也可觀察到,在這十檔成分股中,有三間公司屬於太陽能相關產業,其餘如風能、電池及儲能科技、多元再生能源。目前可知,在前十大成分股中太陽能產業佔比較其他產業多一些,我們在...

    前面提到在 00920 標的指數的前十大成分股中,太陽能產業佔最多,以全部 35 檔成分股而言是否如此呢? 我們接下來就來看看各個綠能相關產業在 00920 標的指數中各佔多少吧! ▲00920 產業分佈 資料來源:富邦投信、資料日期: 2024 / 04 根據上圖,我們可以看到, 00920 比重最高的產業,的確是跟能源相關的公用事業(佔比 43.88%);第二大產業是資訊(佔比皆為 27.62%);第三大是工業(佔比 17.58%);其餘產業皆低於 10% 。上述所提到的這四個產業比重相差不大,我們可以了解到, 00920 受單一產業的影響較小、產業風險分散。

    接下來,我們來看一下成分股所在的各國佔比為多少。 ▲00920 國家分佈 資料來源:富邦投信、資料日期: 2024 / 04 以國家佔比而言,美國佔比最高,為 21.10% ,再來佔比由高而低分別是丹麥(14.85%)、韓國(11.45%)、西班牙(11.13%)和台灣(9.63%)等。權重超過一成的國家僅有美國、丹麥、韓國及西班牙,較沒有投資於單一國家比重過高的問題。

    00920 所追蹤的「ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數」的歷年漲跌幅如下。該指數近三年多的報酬率為 124.9% ,另外比較「MSCI 世界能源指數」和「MSCI 世界指數」的報酬率(分別為 39.7% 及 14.5% ),可發現「ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數」近三年多的報酬率較另外兩者高許多。不過,我們還是要持續關注 00920 持股情形及綠能產業動態。 ▲00920 標的指數、MSCI 世界能源指數與 MSCI 世界指數歷年漲跌幅 圖片來源:富邦投信、資料日期: 2018 / 12 / 07 ~ 2022 / 07 / 29

    在台灣的我們,對於綠電肯定不陌生。政府持續推出綠電相關政策,尤其重點發展太陽能和風力發電;各家銀行也早在幾年前就紛紛加入綠色融資的行列,協助綠電企業發展。當然,全球有許多國家及企業早已投身綠電事業,RE 100 組織便是其中一個例子。 RE 100 是由氣候組織(The Climate Group)與碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project)所主導的全球再生能源倡議,加入的企業必須公開承諾在 2020 ~ 2025 年間達成 100% 使用再生能源的目標。目前有超過 370 個企業加入,包括 Google、Apple、Meta、Microsoft、HSBC、Citi、Nike(NKE-US) 等全球具影響力的企業,台灣的台積電( 2330-TW )也已加入 RE 100...

    看完上面的文字說明後,如果對 ESG ETF 還有不了解的,可以透過下面的影片快速複習喔! 【延伸閱讀】 1. 再生能源是什麼?台灣有哪些再生能源?再生能源概念股整理! 2. 太陽能是什麼?概念股、產業介紹!一文看懂太陽能發展! 3. 離岸風電是什麼?離岸風電概念股、市場現況與展望

  3. 專業財經資訊公司CMoney與政大國發所產學合作於2022年初發布台灣上市上櫃企業ESG評等,透過政府公開資訊、企業社會責任報告書、新聞等資訊,以AI模型量化估算並評分,評等從1-10分,反映企業響應ESG之狀況,此評等並非分析企業獲利能力與成長性。

  4. 基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%,向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證交所有關規定辦理。

  5. 追蹤富時台灣 ESG 優質指數,成份股鎖定 ESG評分與股息殖利率作為選股加權因子。 指數介紹 追蹤FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index,透過追蹤該指數涵蓋之臺灣經國際公信機構認可之ESG優質公司,參與臺灣ESG優質公司之投資機會。

  6. 富邦人壽及富邦產險發佈首本永續報告書. 2020. 台灣首家且唯一榮獲 「CDP氣候變遷及供應鏈議合」最高雙重A級榮譽 的金融業者. 2019. 富邦金控暨子公司一致性遵循 「PRI責任投資管理準則」 2018. 氣候風險管理導入 「TCFD氣候相關財務揭露」 框架. 2017. 台北富邦銀行簽署加入 「EP赤道原則」協會 並制定相關政策流程. 2016. 首家金融業者承諾導入 「SBT科學基礎減碳目標」 2015. 成立「公司治理及永續委員會」,正式啟動「永續經營ESG願景工程」 企業永續 - 永續願景工程.

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