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  1. 2021年2月8日 · 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 ...

    • 基本資料

      原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於臺灣永續指數( ...

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    • 00888 永豐台灣 ESG ETF
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    • 00888 ESG ETF 影片介紹

    00888 ETF 簡稱「永豐台灣 ESG 永續優質」,全名是「永豐全球優質 ETF 傘型證券投資信託基金之永豐台灣 ESG 永續優質 ETF 證券投資信託基金」,成立於 2021 年 3 月 23 日。 00888 追蹤的是「富時台灣 ESG 優質指數」,從中選出 ESG 分數高、股利率高的股票,投資領域涵蓋了半導體業、金融保險、電腦及週邊設備、通信網路業等。我們等一下會來介紹指數如何進行追蹤及篩選! 不過說到底,為什麼投資人需要特別關注 ESG 優質的公司呢?ESG 評分高的公司在面臨罰款、訴訟等金融風險的機率相對比較低,同時又可以避開一些隱藏性的風險。

    00888 永豐台灣 ESG 是如何追蹤「富時台灣 ESG 優質指數(FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index)」呢?00888 這檔 ETF 是採用「完全複製法」為主、「最佳化法」為輔,來追蹤「富時台灣 ESG 優質指數」,也就是說,指數包含了哪些成分股、比重多少,00888 就會完全複製過來,但是如果遇到成分股流動性不足、市場因素(如成分股暫停交易)、預期某成分股將被剔除、或其他不可抗力的情形發生時,就會以「最佳化法」*(註)代替「完全複製法」。

    「富時台灣 ESG 優質指數」就是從 FTSE Taiwan Index 中挑選,以「ESG 分數」和過去一年的「股息 殖利率 」做加權計算,最終選出成分股,目前有 56 檔股票(截至 2022/8/31),詳細指數編製規則,整理如下:

    介紹完 00888 的選股規則之後,我們就來看看組成 00888 的成分股和產業別吧! 截至 2023/8/30,00888 前五大成分股包括:聯電(2303)、台積電(2330)、第一金(2892)、永豐金(2890)以及日月光投控(3711)。00888 永豐台灣 ESG 前十個成分股,持股明細如下: 00888 在成分股的權重分配上較不平均,表中可以看到前兩大成分股(聯電、台積電)就佔了四成,前十大成分股仍有較大的權重傾向半導體產業,可見該檔 ETF 十分看好半導體發展,但也意味著產業風險較高。另外,00888 在成分股例行審查時,可最高調整其中 40% 的權重,目前相當於可調整約 23 檔成分股,而在每次調整時,投資人應關注成分股是否有大幅度的變動。

    接下來我們就來看一下 00888 永豐台灣 ESG 的產業別分佈吧! 由永豐投信報告顯示,00888 的成分股主要由半導體業、金融保險業、通信網路業以及光電業等產業組成。 圖片來源:永豐投信,資料日期:2023/08

    上表中可看到,2018-2021 年,報酬率表現皆是由「富時台灣 ESG 優質指數」勝出,但 2022 年富時台灣 ESG 優質指數跌幅較大,因此投資人還是要持續關注 00888 和該指數報酬是否有出現最大的追蹤誤差。以下我們就來看看 00888 與「富時台灣 ESG 優質指數」各自的表現情形:

    看完以上的介紹後,相信投資人對 00888 永豐台灣 ESG 也更加了解!00888 投資 ESG 評分高且股息殖利率高的公司,使投資人對成分股的永續經營更為肯定,但還是要留意產業景氣循環、ETF 股價波動狀況。 以上就是 00888 完整的商品開箱、績效表現、優缺點,以及與 00878 的比較,大家可以參考並評估 00888 永豐台灣 ESG 永續優質 ETF 是否有符合自身的投資需求。

    看完上面的文字說明後,如果對 ESG ETF 還有不了解的,可以透過下面的影片快速複習喔! 【延伸閱讀】 1. 00878 國泰永續高股息 ETF| 00878成分股?配息?優缺點一次看 ! 2. 00900 富邦特選高股息30 ETF|00900成分股?配息時間?績效?優缺點分析! 3. 為什麼通膨一來,ESG ETF 表現就變很差?現在還可以買嗎?

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