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- 36.40+1.30 (+3.70%)2024/05/13 04:48 臺灣股市 將在 4 小時 12 分鐘 期間開市 (報價延遲20分鐘)。
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快速結論. 由於第三季缺料問題改善，先前積壓的訂單持續交付，以及Windows 11帶動換機潮，商用型筆電 (NB)需求強勁，且Q4非NB產品將進入傳統旺季，有利於產能利用率提升，預期仁寶2021年下半年營運可望逐季走高。. 2022年Chromebook需求雖趨緩，但考量長短料問題 ...
- 快速結論
- 仁寶2021年獲利大躍進，年增上看4成
- 2022年仁寶商用nb需求強勁，車用、Server營運成長逾30%
- 結論
仁寶12月營收創2021年度單月新高，帶動第四季營收表現優於市場預期，2021年雖因缺料壓抑毛利率，但受惠於NB業務大幅成長，加上業外多了昆山廠的處分利益，2021年獲利成長將近40%。仁寶2022年受惠於(1)商用NB換機需求強勁，預估年增率達12%；(2)Server、車用電子受惠於終端應用持續增加，預估維持40%的年成長，帶動2022年營收達13,051億元，年增5.6%。預估毛利率3.4%，營運可望挑戰新高，預估EPS 3.02元，YoY+3%。(2021年因昆山廠處分利益貢獻EPS 0.44元，基期較高)。以2022/1/13收盤價計算，仁寶本益比(PER)8倍，評價偏低，2022年預期在NB強勁的商用需求帶動下，預估營運成長將近6%，由於高毛利的商用型NB比重增加，毛利率將回升，帶動本業獲利持續創高，加上配息穩定，近五年的平均股利發放率約73%，以2021年預估EPS計算，預估2022年可望配息2元，依照2022/1/13股價計算，目前殖利率達8%，屬高殖利率，預期股價將挑戰朝10倍PER，...仁寶受惠於商用NB需求強勁、缺料持續緩解，12月營收達1,277億元，MoM+4%、YoY+12%，12月NB出貨量達560萬台(QoQ+5%)，優於預估的510萬台，帶動21Q4 NB營收表現優於預期，受惠於高毛利的商用型NB出貨比重增加，預估21Q4毛利率提升至3.3%，預估EPS 0.77元，獲利雖較21Q3相形失色，但若排除21Q3認列19.6億元處分昆山廠的業外收益(貢獻EPS 0.44元)，實際上21Q4本業獲利成長快速(QoQ+24%)。 2021年NB需求爆發，帶動仁寶2021年營收成長至12,357億元，雖因缺料壓抑毛利，毛利率預估3.3%，但受惠於NB業務大幅成長，且多了昆山廠的處分利益，預估EPS來到2.94元，YoY+37%。
由於目前仍有部分訂單遞延，預期隨缺料持續緩解，預估仁寶22Q1 NB出貨量維持1,470萬台(21Q1為1,310萬台)，22Q1可望淡季不淡。即便2022年市場普遍預期Chromebook需求衰退，將拖累NB 2022年的成長性，然而Chromebook佔仁寶的NB營收比重不高，21Q4的營收占比已下滑至10%( 21H1為20%)，因此推測2022年受的影響有限。隨著Intel新平台、Windows 11發表，可望帶動換機需求，加上疫情之後員工返回公司上班，商務需求強勁，預估2022年商用型NB營收可望年增12%。 非NB的部分，iPad事業雖受中國同業競爭的影響，預期市占率將持續下滑，然而該事業的代工規模小，且代工毛利持續受同業競爭所壓抑，預期反有利於2022年的毛利率回升。此外，仁寶...
以2022/1/13收盤價計算，仁寶本益比(PER)8倍，評價偏低，NB受惠於強勁的商用需求，以及Server、車用電子成長快速，預估2022年營收成長約6%，且高毛利的商用型NB比重增加，毛利率將回升，本業獲利將持續創高。仁寶配息穩定，近五年的平均股利發放率約73%，以2021年預估EPS計算，預估2022年可望配息2元，依照2022/1/13股價計算，目前殖利率達8%，屬高殖利率，預期股價將挑戰朝10倍PER，投資評等為逢低買進。 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。 點開加入CMoney理財寶LINE官方帳號，一天一篇理財好文，投資自己的腦袋
2021年仁寶受惠於商用NB需求強勁，預估2021年營收達12,137億元，惟缺料問題持續壓抑產能利用率，使成本不易降低，預估毛利率3.3%，年減0.06個百分點，但由於今年多了處分昆山廠的業外利益，預估EPS來到2.96元，年增37.5%。 仁寶2022年商用NB需求延續，車用、Server佈局發酵. 2022年仁寶主要成長動能將來自 (1)商用NB需求延續； (2)Server、車用電子營收成長40~50%，惟NB佔營收比重龐大，車用電子、Server仍處初期發展階段，對於整體營運成長的貢獻不明顯。 首先針對NB的部分，由於仁寶NB中的Chromebook比重約佔15%左右，預期也將因2022年Chromebook需求下修所影響。
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電子大廠仁寶 (2324-TW) 今 (15) 日召開法說會，總經理翁宗斌認為，仁寶今 (2023) 年營收仍可望站穩兆元之上，不過近年公司將重點聚焦在透過產品組合改變、自動化、數位化等來提升獲利，其中，去年第四季單季毛利率已回升到 4%，短期目標是將毛利率續往
仁寶電腦於1日舉行法說會，2023年全年度營收為新台幣9467.15億元、年減12%，主要受到PC出貨量下降的影響。 仁寶總經理翁宗斌表示，上半年因為景氣影響，PC產業較去年同期下滑，但下半年可以期待AI PC的新應用帶動整體PC成長，仁寶也預計在今年6月出貨AI PC相關產品。 仁寶PC去年的出貨量為3,400萬台，比前一年3,900萬台少了13%，但符合先前提供的全年度的展望。 PC的營收貢獻是69%、非PC是31%，全年毛利率都較前一年度增加，主要原因為產品組合的持續改善和效率提升。 「今年重點放在產品的獲利毛利率以及轉型：車電、伺服器以及醫療的新產品轉型來提高獲利。 未來希望在3年內把PC占比降到40%、非PC是60%。 」翁宗斌說。
2024年1月17日 · 仁寶 (2324)今 (17)日舉行旺年會，董事長許勝雄 (附圖中)表示，面對大環境變化，集團過去追求營收高速成長策略也會進行調整，由原本「屯墾式」策略，再加入「掠奪式」策略，透過M&A (併購)方式切入其他產業，同時積極投入車用電子、5G、生物科技等產業，其中，在醫療方面，集團計畫在瑞芳設立仁寶醫院，預計2026年底完工、2027年開張。 許勝雄表示，2023年是非常挑戰、變化多端的一年，包括產業、技術、經濟、政治都有很多變化，國與國之間也有很多衝突，通膨、升息環境也影響消費力道，2023年全球經濟成長率降至3%，美國為2.1%、歐盟0.7%、中國5.2%、台灣1.61%。
代工大廠仁寶17日舉辦尾牙，今年席開超過800桌，總獎金上看4,000多萬元。 雖然去年仁寶營收跌破兆元大關，仁寶董事長許勝雄表示，今年策略將從過去的屯墾式經營轉為「 掠奪式成長 」，今年將加大併購，瞄準醫療、車電領域，預估未來2～3年至少有2到3個併購標的。 仁寶「AI不落人後」，布局AI PC、伺服器. 仁寶總經理翁宗斌表示，去年疫情期間紅利消失，對IT公司非常挑戰，雖然去年營業額掉到兆元以下，但公司把獲利當重點，去年前三季毛利率達到4.4%，擺脫電子業「毛三到四」的魔咒。 主要是產品組合的改變，在伺服器、車用電子、醫療產品都有雙位數成長，拉高獲利；第二提升營運效率，特別在工廠的自動化與數位化的加強。 AI是今年的營運重點，主要布局雲端、筆電。
