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- 36.40+0.15 (+0.41%)2024/05/12 05:39 臺灣股市 已收盤 (報價延遲20分鐘)。
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快速結論. 由於第三季缺料問題改善，先前積壓的訂單持續交付，以及Windows 11帶動換機潮，商用型筆電 (NB)需求強勁，且Q4非NB產品將進入傳統旺季，有利於產能利用率提升，預期仁寶2021年下半年營運可望逐季走高。. 2022年Chromebook需求雖趨緩，但考量長短料問題 ...
【研究報告】仁寶 (2324) 2023年Server、車用營收持續擴大，轉型效益可望顯現 | CMoney | LINE TODAY. CMoney. 發布於 2021年11月26日03:26 • 劉培萱. 圖/Shutterstock. 快速結論. 21Q4仁寶NB展望持平，iPad、Apple Watch在消費旺季的帶動下，可望有低個位數的季成長，預期21Q4營收仍優於21Q3，惟缺料壓抑毛利率表現，加上21Q3認列業外收益墊高基期，21Q4獲利成長趨緩。
- 快速結論
- 仁寶2021年獲利大躍進，年增上看4成
- 2022年仁寶商用nb需求強勁，車用、Server營運成長逾30%
- 結論
仁寶12月營收創2021年度單月新高，帶動第四季營收表現優於市場預期，2021年雖因缺料壓抑毛利率，但受惠於NB業務大幅成長，加上業外多了昆山廠的處分利益，2021年獲利成長將近40%。仁寶2022年受惠於(1)商用NB換機需求強勁，預估年增率達12%；(2)Server、車用電子受惠於終端應用持續增加，預估維持40%的年成長，帶動2022年營收達13,051億元，年增5.6%。預估毛利率3.4%，營運可望挑戰新高，預估EPS 3.02元，YoY+3%。(2021年因昆山廠處分利益貢獻EPS 0.44元，基期較高)。以2022/1/13收盤價計算，仁寶本益比(PER)8倍，評價偏低，2022年預期在NB強勁的商用需求帶動下，預估營運成長將近6%，由於高毛利的商用型NB比重增加，毛利率將回升，帶動本業獲利持續創高，加上配息穩定，近五年的平均股利發放率約73%，以2021年預估EPS計算，預估2022年可望配息2元，依照2022/1/13股價計算，目前殖利率達8%，屬高殖利率，預期股價將挑戰朝10倍PER，...仁寶受惠於商用NB需求強勁、缺料持續緩解，12月營收達1,277億元，MoM+4%、YoY+12%，12月NB出貨量達560萬台(QoQ+5%)，優於預估的510萬台，帶動21Q4 NB營收表現優於預期，受惠於高毛利的商用型NB出貨比重增加，預估21Q4毛利率提升至3.3%，預估EPS 0.77元，獲利雖較21Q3相形失色，但若排除21Q3認列19.6億元處分昆山廠的業外收益(貢獻EPS 0.44元)，實際上21Q4本業獲利成長快速(QoQ+24%)。 2021年NB需求爆發，帶動仁寶2021年營收成長至12,357億元，雖因缺料壓抑毛利，毛利率預估3.3%，但受惠於NB業務大幅成長，且多了昆山廠的處分利益，預估EPS來到2.94元，YoY+37%。
由於目前仍有部分訂單遞延，預期隨缺料持續緩解，預估仁寶22Q1 NB出貨量維持1,470萬台(21Q1為1,310萬台)，22Q1可望淡季不淡。即便2022年市場普遍預期Chromebook需求衰退，將拖累NB 2022年的成長性，然而Chromebook佔仁寶的NB營收比重不高，21Q4的營收占比已下滑至10%( 21H1為20%)，因此推測2022年受的影響有限。隨著Intel新平台、Windows 11發表，可望帶動換機需求，加上疫情之後員工返回公司上班，商務需求強勁，預估2022年商用型NB營收可望年增12%。 非NB的部分，iPad事業雖受中國同業競爭的影響，預期市占率將持續下滑，然而該事業的代工規模小，且代工毛利持續受同業競爭所壓抑，預期反有利於2022年的毛利率回升。此外，仁寶...
以2022/1/13收盤價計算，仁寶本益比(PER)8倍，評價偏低，NB受惠於強勁的商用需求，以及Server、車用電子成長快速，預估2022年營收成長約6%，且高毛利的商用型NB比重增加，毛利率將回升，本業獲利將持續創高。仁寶配息穩定，近五年的平均股利發放率約73%，以2021年預估EPS計算，預估2022年可望配息2元，依照2022/1/13股價計算，目前殖利率達8%，屬高殖利率，預期股價將挑戰朝10倍PER，投資評等為逢低買進。 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。 點開加入CMoney理財寶LINE官方帳號，一天一篇理財好文，投資自己的腦袋
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仁寶2022年將有何成長動能?
仁寶淨值多少?
仁寶21Q2的營收及獲利表現如何?
仁寶2022年營收可望達多少?
仁寶(2324-TW)04日10:08上漲3.65元，股價漲停報40.35元，委買20,776張，成交117,345張。 主要業務為5C電子產品之研發、設計、產製及銷售。 所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊近5日上漲2.44%。
CMoney. 發布於 2023年05月09日08:34 • CMoney研究員. 已追蹤. 仁寶 (2324) 今日大漲3.05%，收盤價為25.35元，準備完成填息，成交量暴增至31,000張，外資狂掃13,000張！ 展望2023年，預期筆電營收將隨著出貨量增加而走高；在非PC產品方面，仁寶近年來大量布局車用電子、伺服器、5G、醫療等高毛利產品，其中車用電子和伺服器為主要的營收貢獻來源，其每年皆維持雙位數的高成長性，此外，仁寶先前在美國布局的車用業務將開花結果，預估其營收比重將逐年上升，為公司提供強勁的營運動能。 整體來看，預估仁寶2023年EPS 1.60元，目前本益比在15倍，預期未來有機會往17倍靠攏，建議偏多操作。 查看原始文章. 0 0.
仁寶 (2324) 今日上漲0.98%，收盤價為25.85元，順利完成填息！ 外資、投信聯手狂買9,400張，外資連續買超4日、投信連續買超6日！ 展望2023年，預期筆電營收將隨著出貨量增加而走高；在非PC產品方面，仁寶近年來大量布局車用電子、伺服器、5G、醫療等高毛利產品，其中車用電子和伺服器為主要的營收貢獻來源，其每年皆維持雙位數的高成長性，此外，仁寶先前在美國布局的車用業務將開花結果，預估其營收比重將逐年上升，為公司提供強勁的營運動能。 整體來看，預估仁寶2023年EPS 1.60元，目前本益比在16倍，預期未來有機會往17倍靠攏，建議偏多操作。 查看原始文章. 0 0. 仁寶 (2324)今日上漲0.98%，收盤價為25.85元，順利完成填息！
CMoney. 發布於 2023年08月15日02:28 • CMoney研究員. 仁寶 (2324) 目前AI伺服器佔伺服器營收約8%，而在歐洲、美國新訂單的挹注之下，2024年AI伺服器出貨量不斷攀升，佔比將大幅成長至20~25%。 近期仁寶加速發展伺服器領域，隨著新切入資料中心訂單的加入，成長幅度十分顯著，預期伺服器業務將維持雙位數成長。 而在車用方面，公司在墨西哥、美國都有工廠，近年來開始投入ECU、ADAS、5G等產品，而第三季開始在墨西哥投產，預計明年會出貨ECU，預期至2025年部分訂單將會直接供貨給車廠，明年車用營收部分有望翻倍成長，整體展望樂觀。 查看原始文章. 0 0.
