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國內目前只有唯一一檔原油反向 ETF--期元大 S&P 原油反 1 可做為油價下跌的避險工具,近日出現 2020 年油價因疫情崩跌後的成交大量,連日單日成交量逾 3.5 萬張;而自俄國入侵烏克蘭以來,該檔 ETF 基金規模從 17.6 億元成長至 23.8 億元,增加 34%,若拉長時間來看,今年以來更是大增 261%,雙雙創 2020 年 3 月以來新高。 針對油價後市操作,法人分析,目前除了俄烏衝突與伊朗核協議外,2 日 OPEC + 會議維持 4 月份日產量增加 40 萬桶計畫不變,未提高增產幅度,以及各國開始對俄羅斯進行制裁動作,許多原油買家轉向跟中東產油國進行採購,間接的對俄羅斯施壓,多空訊息導致原油期貨價格波動價格加大,雖然創造獲利空間,但也提高直接操作期貨的風險。
目前在市場掛牌的相關標的有3檔:元大S&P石油、元大S&P原油正2、及元大S&P原油反1。 其中,「正2」表示油價漲跌槓桿放大至2倍;「反1」則為「做空」原油的工具,意味當原油價格下跌,該檔ETF價格將會上漲。
A:答案是可以的! 國內早在2015年就有原油ETF於台股市場掛牌交易,元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金,簡稱元大S&P石油ETF(代碼00642U),它是透過投資美國紐約商業交易所的西德州輕原油期貨,來追蹤標普高盛原油ER指數,屬於期貨ETF。 原油期貨ETF讓不懂期貨規則的人也能參與原油市場,而且購買ETF不會產生多於本金的超額損失,也不會面臨保證金不足而被斷頭的風險,比直接投資期貨的風險低很多。 後來台股又陸續有元大S&P原油正2(00672)、元大S&P原油反1(00673R)、街口S&P布蘭特正2(00715L)等槓桿及反向ETF上市,投資人選擇性更多。 不過在進場投資原油ETF前,有幾點需要注意: 1.有轉倉成本.
商品型ETF-投資原油、黃金等大宗商品 國內目前有黃豆、黃金、原油、白銀等ETF可交易。 匯率型ETF-追蹤與匯率相關的指數或貨幣 國內目前有美元指數、日圓等匯率相關ETF可交易。其他 槓桿型ETF-追蹤標的上漲,槓桿ETF也會倍數上漲
此外,在國際原油價格急挫下,期元大 S&P 原油反 1 成為資金避風港,今天股價逆勢上漲 2%,最高來到 8.05 元,成交量爆出 2.1 萬張,資金積極湧入。 根據彭博報導,OPEC + 會議推遲的原因是沙烏地阿拉伯不滿意其他成員國的產量水準,導致談判陷入僵局。 在原本商定的減產基礎上,沙烏地阿拉伯 7 月起又額外減產 100 萬桶,且此舉措將延續至年底。 OPEC + 新會議時間目前排在 11 月 30 日,市場猜測 OPEC + 可能將進一步擴大原油減產的數量,因為油價已自 9 月下旬的今年高點回跌約 2 成。
許多投資人愛買的元大石油正2 ETF,因淨值低於門檻宣告下市,也讓市場掀起一波槓桿型及反向型ETF論戰。 元大投信強調,每種金融商品都有其特性,尤其槓桿及反向型ETF屬策略型操作商品,想提高勝率,務必把握一個重點:該類ETF僅適合短期操作,待不確定事件消弭後,務必停損或停利,不適合長期持有,投資人切勿秉持「跌久必反彈」或「逢低加碼攤平」的心態,否則恐錯失停損點、使損失加劇。 以槓桿及反向型ETF為例,元大投信提醒投資人要先知道以下3點特性: 一、 正向「2倍」與反向「1倍」ETF的報酬,僅限「單日」有效。
目前在台股市場掛牌的原油相關ETF有3檔,包括原型ETF:期元大S&P石油(00642U),及槓桿與反向型ETF:期街口布蘭特正2(00715L)、期元大S&P原油反1(00673R)。其中,「正2」表示油價漲跌槓桿放大2倍,意味漲跌波動風險也將放大2倍;「反1」則