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- 24.30+0.35 (+1.46%)2024/05/22 03:35 臺灣股市 將在 5 小時 25 分鐘 期間開市 (報價延遲20分鐘)。
- 昨收23.95開盤24.00委買價24.25委賣價24.30
- 今日價格區間23.75 - 24.3552週價格區間21.45 - 34.10成交量1276 張平均成交量749 張
- 市值4.930 億本益比 (最近12個月)不適用營運報告/法說會日期不適用除權除息日-
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2023年11月25日 · 工商時報 沈美幸. 元翎（4564）生產高壓充氣鋼瓶及氣體發生器為主，前三季營收下滑，每股虧1.28元，氣體發生器打入韓系車廠供應鏈體系，預計明年出貨，明年營運有機會比今年好轉。 元翎董事長王德鑫表示，元翎跨足軍工產業取得2個發射系統專案，未來營收貢獻10％～15％。 元翎前三季營收10.17億元，本業虧損達2.63億元，業外損失0.2億元、本期淨損2.5億元，每股虧損1.28元。 前三季高壓充氣鋼瓶營收占比49.7％；氣體發生器營收占比43.6％，其他營收比重6.7％。 王德鑫指出，元翎高壓充氣鋼瓶因歐洲、澳洲客戶持續去化庫存，美國需求減緩、中國大陸低價品及仿冒品猖獗，客戶下單保守，前三季銷售減少、價格下滑，前三季營收大幅衰退。
- 連星巴克也是「他」的客戶
- 全球市占率 40% 的氣體小鋼瓶龍頭 - 元翎
- 回顧過去財報：2017 年遭遇亂流後，營運快速回溫
- 且產品報價維持高檔
- 小鋼瓶產業長期趨勢
- 營運有望再次升溫
在上一篇文章當中， 我們知道了小型高壓氣體鋼瓶 不只未來會受惠自製蘇打水、氮氣咖啡的風潮， 在未來需求將以每年 10% 的速度持續成長。 但你知道嗎? 在這個令人期待的小鋼瓶產業裡， 全球的業界龍頭其實是一間 隱身於雲林的台灣廠商 - 元翎(4564)， 透過長年研發的專業技術， 不只打下全球超過 40% 的市佔率， 甚至連星巴克都是他的客戶。 今天就來讓我們一起了解 全球小鋼瓶市佔率超過 40% 的產業龍頭 - 元翎(4564) 是一間甚麼樣的公司? 又有什麼樣的發展契機與風險吧!
元翎精密成立於 1988 年， 成立之初主要以塑膠相關製品為主， 在 2003 年起，正式轉型為小鋼瓶專業廠， 從代工起家、如今擁有自家品牌 Mosa， 2018 年在全球小鋼瓶市場中， 市佔率達 40%，是產業當中的龍頭。
EPS 變化 - 2018 年 EPS 3.24 元為 2017 年的兩倍以上
翻開元翎的財務報表， 可以發現在原本的成長趨勢當中， 2017 年明顯出現離群的差勁表現， 全年 EPS 僅 1.51元，且並非受業外支出影響。 但很快的，在 2018 年營運就回到正軌， 交出了 EPS 3.24 元的翻倍成績， 究竟背後是甚麼原因造成的? 2017 年的這種營運亂流還有可能發生嗎? 我們接下來將從營收、毛利兩方面探究。
營收持續成長 - 自 2015 年起年年成長
從元翎的年營收資料來看， 自 2015 年起每年都有所成長， 其中月營收年增率更是從 2017 年 6 月起呈現成長， 迄今已經連續 28 個月比前一年的同期成長， 不僅代表公司的營運規模正在不斷擴大， 也說明了2017 年的亂流並非因為 訂單接的不夠、營收下降所造成的。
2017 年毛利率跌至 26%，導致獲利衰退
真正導致元翎在 2017 淨利下降的原因， 其實是「毛利率」。 在最近五年當中， 2017 年的毛利率僅 26%， 與 2016 年的 29% 相比，下滑了近一成， 這才造成明明營收增加、淨利卻減少的窘境。
即便短線受到中美貿易戰衝擊， 但元翎目前仍持續規劃擴廠提升產量， 這對公司的未來發展來說是不是一件好事呢？ 筆者通常會考慮兩件問題： 1) 終端需求是否跟得上新產能？ 2) 供給增加是否造成產品價格下滑？ 從目前的數據來看， 元翎的擴廠屬於良性的擴廠。
元翎做為龍頭將穩定獲利
在前一篇文章當中， 我們曾經提到： 小鋼瓶產業屬於幾乎沒有同業競爭的利基型市場， 目前全球就是由 4 間廠商所寡占， 同業之間不太有殺價競爭現象， 將來也不太會有新進者參與競爭。 因此，元翎未來將能夠持續 在這個寡占產業中扮演龍頭， 在掌握護城河的情況下， 長線保持穩定的獲利。
終端需求將持續以 10% 年增率成長
此外，在上一篇文章中也曾提到， 健康意識抬頭、 高級消費風氣日漸的餐飲趨勢實屬不可逆， 未來消費者對於 蘇打水製作機、 氮氣冷萃咖啡、 鮮奶油起泡器的需求將會持續增加， 對於小鋼瓶這類耗材的需求也將同步升溫， 全球小鋼瓶的需求將以 10% 的年增率成長， 這對元翎的長期發展也是一大好消息。
綜合以上分析， 筆者相信在貿易戰穩定下來、 下游客戶重新提高拉貨力道之後， 元翎能夠憑藉著優勢技術， 讓營運將能夠再次升溫、 往更亮眼的 EPS 邁進。 雖然近期股價反映營收不如預期拉回整理， 但是待跌勢緩和之後， 逢低買進、長期持有 確實不失為一個可以考慮的選擇。
2024年5月14日 · 元翎目前實收資本額為十五．五六億元，主要生產基地位於雲林中科虎尾園區；小型高壓氣體鋼瓶占營收比重達八成以上，主要客戶涵蓋咖啡、烘焙、冷飲、調味保鮮及家庭DIY等業者，連國際速食與連鎖咖啡龍頭都是採用元翎的產品。 對於餐飲業者來說，為了讓消費者有更好的口感與品質，會以小型高壓充氣鋼瓶搭配高壓容器，以製作發泡奶油搭配咖啡飲料及甜點或運用於料理湯醬汁，抑或自製蘇打水 (即為氣泡水)為日常生活的一部分，故歐美地區餐飲店家及一般家庭對小型高壓氣體鋼瓶之需求遠高於其他地區。 元翎高壓氣體鋼瓶採一條龍生產模式，製造流程相當繁複，具相當技術門檻。 除了鋼瓶的製作技術之外，充填與封片技術也是關鍵核心。
4 天前 · 元翎 (4564) - 即時股價行情 - 台股 | 玩股網. 玩股網. 台股. 元翎 (4564) 4564 2024-05-17 13:30 成交量僅含一般交易、盤後定價交易. 上市. 電機 1.08% 自選股 登入免費用. 23.90. 0.35 1.49% 開盤 23.60. 昨收 23.55. 最高 24.00. 最低 23.60. 成交量 (張) 1,190. 預估量 (張) 1,190. 市值 (億) 48.47. 股淨比 1.15. 均價 23.82. 本益比 -- 振幅 1.7% 發行權證 (檔) 0. 離季線 0.83 (3.59%) 群組1. 元翎. 23.90 1.49% 交流資服. 39.20 13.49% 立即 登入 免費設定，快速切換你關注的股票 前往我的庫存股.
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