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- 127.71-4.56 (-3.44%)收市時間:下午 3:59 EDT2024年4月19日, 週五127.56 -0.15 (-0.12%)盤後:下午 4:10 EDT2024年4月19日, 週五(USD)。(報價延遲20分鐘)。 · 市場已收市。
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- 市值662.460 億本益比 (最近12個月)25.14營運報告/法說會日期不適用除權除息日2024-06-13
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- 台積電介紹-全球半導體業霸主
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- 台積電模式開創半導體新局
- 台積電技術優勢難以打破
- 台積電出現之前的半導體產業結構
- 純代工，讓客戶放心交予設計圖，也更能專注的投入資源。
- 台積電靠累積的技術開發經驗逐步甩開對手
- 台積電競爭優勢近期無虞，但要小心景氣衰退、重大技術突破或反壟斷
台積電成立 1987 年，總部於台灣新竹科學園區，是全球第一家專門從事晶圓代工的廠商。公司擁有晶圓代工產能約當 12 吋晶圓 100 萬片/月， 95% 以上的產能集中於台灣，在中國南京與美國華盛頓州也有少部分產能支援。 2019 年台積電為 499 個客戶生產 1 萬 761 種不同產品，累計開發出 272 種製程技術，公司員工數達到 51,000 人。 2022/4，台積電在全球市值排名位於前 15 名之內，全球市值排名最新前十強，最新結果分別是蘋果、沙烏地阿美（Saudi Aramco）、微軟、谷歌母公司 Alphabet、亞瑪遜、特斯拉、股神巴菲特的波克夏海瑟威、臉書、強生與 UnitedHealth （聯合健康保險）。在半導體業中台積電市值仍位居全球第 1 大。
根據媒體報導，以市值而論，台積電 2022/6 排進全球前十名；以「晶圓代工市占率」而論，台積電在 2022 年第 2 季更達 53.4%，遠遠甩開第二名三星以及第三名的聯電。而除了台灣優秀的防疫成果之外，參考美國 CNBC報導，台積電以及其他台灣的半導體產業鏈也讓台灣在 2020 年後成為亞洲經濟成長最好的經濟體。 這麼多優秀的成果，也難怪新聞上都是台積電了！
半導體在現今市場重要性逐漸提高，究竟半導體的發展過程是甚麼？我們先從兩個層面來分析： 1. 從技術演進看半導體發展歷程 2. 從費城半導體指數看半導體發展 從下圖來看，新科技的發展需要更多的半導體；而隨著技術的演進，半導體產業也漸漸從垂直整合，轉向了垂直分工的模式，而台積電就是在這樣的歷史的浪潮上成長。 1954 年德州儀器（Texax Instrument）開發出第一顆商用矽晶電晶體，貝爾實驗室也研發出氧化、光罩、蝕刻等製程技術，開始了半導體商業化發展。 1950 年代時半導體產業為垂直整合的模式，主要由有半導體需求的系統廠商主導，因技術與資金有限，還沒有專業的製造廠建立。 1970 年代記憶體技術不斷發展，日本積極進軍半導體市場，半導體的技術重心移轉到日本。半導體產業因技術移轉和需求，出...
看了那麼多台積電的介紹，那到底台積電在做什麼？從營收結構部分來看，根據法說會資訊， 2Q23 製程比重：5 奈米佔 30%、7 奈米佔 23%、16 奈米佔 11%、28 奈米佔 11% 等。根據應用領域來分智慧型手機佔 33%、高效能運算佔 44%、物聯網佔 8%、車用電子佔 8%、消費性電子佔 3%、其他佔 4%。目前台積電的 5nm 製程已於 2Q20 末量產，另 4 / 3nm 於 2022 年下半年量產，而 2nm 則會到 2025 年量產。 市佔率部分，根據 Trendforce 數據， 1Q23 後台積電在晶圓代工市場擁有超過 60% 的市佔率，領先第二名三星 15% 非常多，另外一般市場也認為台積電在越先進的製程市佔率越高，主要是因台積電目前在 7 / 5nm 的競爭者只有三...
台積電在 1987 年成立時觀察到 IC 設計與晶圓製造分開的新商業模式可以改善既有產業結構的缺點，未來相當具有潛力。而專注生產客戶設計的晶片，不銷售自有品牌的 IC 產品成為台積電創立至今的最重要教條。 這種新商業模式的優勢可以觀察另一個例子聯發科（ 2454-TW ），聯發科曾在中國山寨機當道時取得巨大成功，在 2014 年約擁有手機處理器 4 成的市佔率，但後續因產品開發方向不符市場需求， 2018 年市佔率掉到僅剩 11% ，市佔率衰退了 7 成以上，但聯發科沒有破產、沒有下市、也沒有虧損過，甚至股價幾乎都維持在 200 元以上，對於聯發科的損失就是 EPS 從 30 元掉到 13 元，因聯發科並沒有像一般 DRAM 公司有龐大的折舊壓力，並沒有產生多大的經營風險，未來的產品仍有機會...
台積電對台股越來越重要，截至 2023 年 7 月 20 號，台積電已佔到台股整體權重的 28.32%（資料來源，台灣證交所）。也就是台積電跌 1% ，就會給台股加權指數帶來將近 8 點的影響。（指數最後的漲跌幅還需依其他個股表現而定，因此無法明確的說「台積電跌 1% 就會讓台股跌 0.3257%」） 以「晶圓代工市占率」而論，台積電市占率超過 60%，穩居全球晶圓代工龍頭地位；三星（Samsung）市占率 12.4%，居第 2 位，聯電市占率 6.4%，為第 4 大廠。 台積電為什麼可以在代工市占率遠遠甩開第二名？這源自台積電的先進製程技術，和優秀的良率、交期等關鍵。但為什麼台積電能逐步甩開競爭對手呢？關鍵在「純代工」和「自主研發」這兩點上。在解釋之前，我們來看兩個科技產業的大趨勢。
在台積電成立之前，全球的半導體企業都必須具備從晶片（IC）設計到晶圓製造的技術與能力，因為晶片的設計是重大機密，交給別人代工怕有洩密風險；再來，純做晶圓代工的附加價值比賣晶片低得多。但這樣的產業結構有兩大缺點：
科技產品，設計圖是競爭優勢的關鍵。像三星與蘋果都製造智慧型手機，且在全球都掀起專利侵權的法律戰，蘋果自然不放心把代工自家晶片的重責大任交到還在打官司的對手手裡（延伸閱讀：挑戰晶圓代工霸主(II)─台積電 VS 三星），這就是純代工的好處； 而純代工也能更專注的投入資源，不會排擠到自家業務。像英特爾（Intel）也曾少量跨足晶圓代工，但後來吃到苦頭，於 2018 年宣佈關閉相關業務。以晶片製造商 Altera 為例，它曾是英特爾晶片代工的主要客戶，英特爾為它生產的 14 奈米晶片在當時不論是效能或是晶片密度上都非常有競爭力。可是英特爾也為了幫它生產晶片，而延誤了自家 14 奈米晶片的生產。 但不只有台積電看到了「純代工」的好處，別的廠商也看到了。而台積電逐步甩開對手的關鍵就是「自主研發」。
2000 年以前晶圓代工產業成長相當快速，台積電在 1990 ~ 2000 年這段期間，營收 CAGR 達到 55%，當時產能擴充比技術實力更為重要，2000 年代初期製程的領先者主要是 Intel/IBM ，領先台積電約有 2 年的時間，後進者包括聯電、中芯、新加坡的特許半導體等。他們與台積電的差距不大，僅落後 2 年內，甚至有時並駕齊驅。當時台積電的競爭對手大多為追求新的製程快速量產，並不重視自有技術掌握，台積電則堅持土法煉鋼開發自有技術。 在 0.13 微米製程節點 IBM 早在 2000 年前就已完成實驗階段的開發，當時與台積電製程技術幾乎並駕齊驅的聯電打算在 0.13 微米這個節點超車台積電，於是選擇與 IBM 和英飛凌共組技術平台 Worldlogic ，並在 2000 年 5 ...
因此，台積電近期的競爭優勢無虞。但半導體業是個變化快速的產業，也跟景氣循環密切相關。這些晶片雖然精密，但大部份產品最終仍落到我們這些一般大眾手裡，像是蘋果的 iPhone 。而當景氣衰退、大家口袋沒錢時我們可不會先把錢留著買 iPhone 或者最新的科技產品，我們會把錢先留下來過日子。而當產品賣不出去時，下給代工廠的訂單也會變少，台積電的獲利也會跟著下降，股價也會下跌。所以投資台積電時仍得小心風險才行。 台積電花了 30 年的時間從落後英特爾接近 10 年到 2017 年首度超越，靠的是新商業模式帶來比英特爾更快速的經驗累積，包括台積電的重要客戶 GPU（Nvidia）與手機處理器（高通（Qualcomm, QCOM-US））等，讓台積電每年生產的 IC 橫跨各種領域，產品線之齊全遠優於競爭...
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台積電法說會：公司營運狀況. 2024 年第一季財務報告，合併營收約新台幣 5,926 億 4 千萬元，稅後純益約新台幣 2,254 億 9 千萬元，每股盈餘為新台幣 8.7 元。. 與去年同期相較， 2024 年第一季營收增加了 5% ，稅後純益與每股盈餘皆增加了 8.9% ，與前一季相較，2024 ...
