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  2. 外資買超手筆大 逢低承接在當下 P.88 - 今周刊

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    外資買超帶動下,台股日前的表現亮麗,大盤日成交值重回一千五百億元以上的水準,投資人年後的保守心態已轉變,加權指數再度向六千二百點的關卡挺進,主流股||半導體及網通股的表現出現,漲多雖有回檔的壓力,但「進三退一」的多頭結構仍未改變之前,投資人逢 ...

  3. 外資官股同步買超2檔個股 不過,我發現,並不是所有的個股,官股跟外資都是對作的,例如:群創(3481)、緯創(3231),這2檔個股在近6個交易日,外資也是站在買超的,或許我們接下來也可以留意一下,這些被外資大量賣超的個股中,有哪一些是外資賣過頭,未來有機會由 ...

  4. 今(21)日台股大盤在美股科技族群帶動下,於盤中衝上12450.16點,改寫30年來新高,也帶動元大台灣50(0050)收漲2.44%、收在98.7元,距離100元關卡僅一步之遙。儘管0050已經連16日獲得外資買超加持,投資達人施昇輝與郭莉芳則持相對保守的態度。

  5. 外資現貨期貨 兩頭賺手法剖析 - 今周刊

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    • 從行情看外資操作的四個階段
    • 觀察外資動作的三項重要數據
    • 三方法讓你識破外資策略
    • 妥善運用每天的外資交易資訊

    在這些交易資訊中,其中有三個數據較為重要:首先是外資在現貨的買賣超金額;更重要的是外資在台指期、摩台指的未平倉部位變化,尤其是台指期;第三則是外資每天主要買賣超的個股。 事實上,外資的操作手法並不複雜,而且「放諸四海皆準」,在各國股市都差不多,就是期貨與現貨交互運用,尤其期貨可說是外資的「風向球」,淨多單或淨空單達到一定數量時,參考性比現股買賣超更高。 從這幾年行情的變化來觀察,在指數相對高檔或低檔時,就是外資「大顯身手」的時候。外資的操作大致可分為四個階段。 第一階段:末跌段或初升段:買期貨並且賣現貨。 在指數低檔或於底部區時,外資可能持續賣股票,但期貨卻通常站在買方。持續賣股票的原因很多,有的是為了應付海外基金贖回,有的是因為個股跌至停損價位必須出脫。但外資也擔心萬一指數真正落底起漲,很多個股追不到,因此先在期貨市場買進多單卡位,這稱為「多頭避險」。 因此,當指數進入相對低檔區,若發現外資在期貨市場的多單持續累積,就是重要的底部訊號。 第二階段:上升段,持有期貨多單並且買現貨。 指數落底起漲,展開波段行情,這時外資在現貨市場開始轉賣為買,而期貨市場則持續握有多單,只要波段走勢沒有結束,外資這樣的操作方式就會持續下去。頂多是遇到漲多回檔時調節期貨、現貨的多單而已,大致上保持逢低買進的態勢。 第三階段:末升段或初跌段,賣期貨並且買現貨。 當指數進入外資設定的相對高檔或頭部區時,外資的動作就會開始轉變。外資在現貨市場會繼續買超、甚至愈買愈多,並發布多項利多,吸引投資人進場。 在本階段,外資大買現股的原因,和第一階段時剛好相反,也許是海外基金買盤持續湧入,必須提高持股部位,也許是全球資金配置,不得不買。但另一方面外資也擔心未來反轉下跌時,很多個股不易出脫或賣不到好價格,因此悄悄在期貨市場賣出多單、轉成淨空單,這就是所謂「空頭避險」。在這個階段,指數或股價持續上漲甚至噴出,投資人最容易被迷惑與失去戒心而盲目追買。 第四階段:下跌段,持有期貨空單以及賣現貨。 指數或個股反轉而下,頭部確立,這時外資就開始在現貨市場大舉賣超,期貨空單則續抱甚至加碼。 與第二階段相同的是,本階段只要下跌趨勢沒有改變,這種操作方式就會延續下去,直到進入第一階段為止。這段期間外資頂多在現貨市場減緩賣超或短暫回補空單,但「逢高賣出」的基調並不會改變。 以上四個階段的變化,最近且最明顯的例子,就是...

    看到這裡,相信你已經了解外資的操作手法與獲利模式,那麼前面提到的觀察外資動作的三項重要數據,要從哪裡取得?又該如何判讀呢? 一、外資買賣超金額(每日、每周、每月),投資人可到台灣證交所網頁,點選上方「交易資訊」、「三大法人」、「三大法人買賣金額統計表」,看到這個數據。 外資在現貨市場的買賣超,有三個觀察重點,且必須搭配下面提到的未平倉量一併觀察,才更有意義。 1單日買賣超金額超過兩百億元:代表所有外資一面倒的偏多或偏空,通常不是發生突發的利多或利空,就是波段行情的發動與結束。 2連續買賣超天數:代表外資偏多或偏空的「決心」。例如,今年從一月二十二日起連續賣超十五個交易日,一路賣到牛年封關日,儘管單日賣超金額大小不一,卻代表外資積極出脫的決心。以過往經驗來看,外資連續賣超八個交易日以上,後勢呈現中期回檔的機率就大為提高。 3單月買超金額:可觀察波段行情是否延續。從○四年四月開始有這項統計數據以來,外資單月買超在一千億元以上有十一次,當月指數上漲機率是一○○%,次月續漲的機率也超過七成。 至於單月賣超一千億元以上,○四年四月以來有六次,且對當月與次月行情影響並不明顯。 二、外資在台指期的未平倉量,這個數據也可以在台灣期交所網頁上找到。主要的資訊有二,一是進入台灣期交所網頁,點選上方「交易資訊」後,再點選「三大法人」、「區分各期貨契約」、「依日期」,就可看到外資每日在台指期的未平倉部位變化。 另外點選「大額交易人未沖銷部位結構」,則可看到包括外資等大額交易人的未平倉量變化。 這個數據非常重要,但投資人卻往往忽略、或不知如何解讀。重點是觀察外資目前未平倉部位中,淨多單或淨空單的口數。外資在期貨市場也是中長線布局,趨勢一旦形成就不容易改變,加上龐大的資金與全球訊息的靈通,足以影響指數的波動。 如果將台灣期交所從○七年開始公布這項資訊以來的數據,搭配指數走勢一併觀察,就可以發現,近三年來每當外資淨空單口數超過一萬口,往往是指數的相對高檔甚至頭部區;反之,若淨多單超過一萬口,往往指數是處在相對低檔或底部區。 例如,兩年多以來台股的相對高檔:包括○七年七月的九八○七點、十一月的九八五九點,○八年五月的九三○九點,以及今年一月的八三九五點,共同的特色是:外資在台指期的部位都是呈現淨空單一萬口以上,無一例外。 而從○八年十月起一直到○九年四月,外資的淨多單一直維持在一萬口以上,甚...

    1.觀察買賣超金額:觀察外資在一段期間的買賣超金額,通常可看出外資心態是否偏多。 2.觀察未平倉量:若比較外資在期貨的淨多空單量,可發現外資對後勢漲跌的看法。 3.觀察外資主要買賣個股:在外資買賣個股中,通常可發覺數種族群性,此即為近期外資操作重點所在。 ▲點擊圖片放大

    由於外資投資台股的標的,絕大部分是權值股或MSCI的成分股,因此這個數據的主要意義,在於觀察連續買超或賣超三天以上、且張數逐漸增加,或維持在前十大的個股,往往是外資近期重點加減碼標的。 另外,將這三十檔個股做分類,也可以看出外資近期主要加減碼的族群。但不論如何,代表性都不如前面兩個數據。 總之,外資進已成為主導行情的最重要力量之一,妥善運用並分析每天公布的交易資訊,真正搞懂外資的操作手法,才能真正幫助你了解外資,進而趨吉避凶。 (本文在特刊《賺錢真功夫》同步刊出)

  6. 偷看外資口袋名單 從籌碼流向找機會 - 今周刊

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    從外資的籌碼面來看,六月底至今,外資瘋狂買進台股,累計買超逾一千四百億元,近一周單日淨買超也都有百億元以上的水準,其中,買超金額前二十名個股,皆為大型權值股,合計買超總額達一 八七億元,足足占外資買超金額的七成。

  7. 不必多說,當然又是重複2020年的老劇本,台積電625元刷新歷史新高,股價一波凌厲漲勢,帶動加權指數大漲,電子類股一直扮演衝鋒陷陣領頭羊的角色。 不過近期風向卻有了點轉變,從外資機構的買超標的可以發現,為數眾多的金融股佔據買超排行榜,而且連續多日的買盤 ...

  8. 專家帶您深入了解法人操作思維 - 今周刊

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    連兩日買超個股可追蹤,買超未結束前,不用急著拔檔。賣股時,代表基本面反轉,千萬不要對作、想撿便宜。 2.本土外資:宜閃避 以中小型股為主,常是市場領頭羊, 但買賣時機難掌握,相關標的宜避開。 3.自營商:輔助指標 持股買賣犀利,標的更換迅速, ...

  9. 【投資理財/股市】外資不斷湧入 A股要翻身還差一個關鍵 - 今周刊

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    2018年,外資透過深滬港通管道總計淨流入2942億元,但上證指數受到中美貿易戰和經濟數據不佳的影響,全年仍然下跌24.6%,在全球股市敬陪末座,主要賣壓來自於股民和本土機構的恐慌拋售,光是兩市的融資餘額就從1兆多元,下降到7500億元,幾乎等於外資買超的金額, ...

  10. 追蹤外資法人籌碼變化 找優質潛力股 - 今周刊

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    例如外資某天買超 一萬張、每股十元的A股票,並買超五百張、每股八百元的B股票,在張數排行上A股票應會名列前茅,B股票也許連前十名都排不上;但其實外資今天買超B股票的金額是A股票的四倍,顯然外資更看好B股票的後市。所以買進張數多,未必 ... ...

  11. 今年外資連番推薦買進國巨(2327),滙豐、法銀巴黎與摩根大通分別喊出1,650、1,545與1,550元目標價,但其實多數時間外資都是站在賣方。所以報告與目標價只能參考,主要還是要看實際買賣動向,要小心法人言行不一的圈套。