定期定額投資基金報酬率怎麼算 相關
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- ➊Nper：期數，12個月，填入「12」。 ➋Pmt：每期應繳金額（1萬元），因為是付出去，所以是「-10,000」。 ➌Pv：現值，期初帳戶為「0」。 ➍Fv：終值，淨值成長至13萬元，所以是「130,000」。 ➎Type：因為是每月月初投入，因此輸入「1」。 就能求得每月報酬率是0.0122，也就是1.22%乘上12個月，年化報酬率為14.7%。
smart.businessweekly.com.tw/Reading/IndepArticle.aspx?id=25355
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2023年6月15日 · 以計算報酬率為例，假使玲玲每月月初定期定額1萬元投入1檔基金，經過1年後，基金淨值成長到13萬元，這樣當年的投資績效如何？想算出報酬率，在公式視窗輸入「＝RATE（）」，點選左方的「fx」後，依序輸入： Nper：期數，12個月，填入「12」。
2019年7月15日 · 定期定額成功的一大要素，就是須在股價低檔區持續地建立持股部位，等到市場行情復甦時，才有獲利的果實可嚐；如果在市場修正時因帳面虧損失去信心，停止存股投資計畫，未來要看到損益「由負轉正」的等待時間，可能會因此拉長。 2.需挑選到長線趨勢向上的標的. 定期定額雖然可以攤平持股成本，但標的長線價格，仍需在震盪中向上攀升，最終才有成功收割的機會。 若對選股較沒有概念，從穩定度高的ETF起手研究。 如：台灣50（0050）、高股息（0056）、公司治理（00692）。 3.平均成本的效果會逐漸淡化. 當投資金額累積越多時，後期平均成本的效果會逐漸淡化。 假設：2014年1月（第1期）用3,000元，30元的成交價買進A股票100股。
定期定額基金是很多投資人使用的懶人投資法，對於剛入門的投資新手來說也很適用。本文將帶你詳細了解定期定額是什麼？利用定期定額的方式投資基金有何優缺點？如何試算報酬率？以及如何選擇適合自己的基金？
單筆投資試算 定期定額投資試算. 至. 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 註1：您所選擇的投資期間必須在該基金成立後才會有基金淨值資料。 註2：若您選取的日期為基金休假日，將以前一營業日淨值計算。 註3：此區計算數值僅供理財參考，並未加計任何可能產生的手續費。 開始試算. 重設. 關於我們. 隱私權保護政策. 金融友善服務. 防制洗錢及客戶審查常見問答集. 網站導覽. 聯絡我們. 富蘭克林證券投資顧問 (股)公司. 101年金管投顧新字第025號 | 富蘭克林證券投顧獨立經營管理. 國民理財專線： 0800-885-888. 106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓. 電話: (02)2781-0088 傳真: (02)2781-7788.
說明： 此區計算數值僅供理財參考，並未加計任何可能產生的手續費用和稅金。 計算出的金額並未考量物價膨脹率及風險係數，也無保證和實際投資狀況相符。 提供您基金單筆投資、定期定額報酬率試算工具.
你一定也聽過「定期定額」投資法， 又被稱作懶人投資法、平均成本法 ，對於忙碌的現代人來說， 定期定額可以說是最容易上手的投資方式 ，第一，定期定額門檻不高，無論買基金還是買股票，各大投資平台，最低投資門檻，大約是每個月三千元新臺幣。 第二，定期定額，因為有是平均成本的概念，投資人買進的是一段時間的平均成本，可以降低擇時風險，避免一進場就套牢在高點的窘境！ 而定期定額的標的眾多， 我們最推薦投資人「定期定額買基金」 ，因為基金買的是一個投資組合，包含40-50檔，由基金經理人＆投資團隊，精心挑選的股票（或債券），對於沒有時間研究、或者投資新手而言，等於交給專家去選股、選擇投資標的，相對省時省力。 延伸閱讀：共同基金是什麼？ 目錄： 定期定額是什麼？
