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  1. 2023年10月21日 · 2023.10.21. 投資理財專有名詞. 最後更新:2024-01-31. 近期不少新上市的ETF,名稱後面都用括號備註: 本基金之配息來源可能為收益平準金。 其實收益平準金只是一個用來穩定配息率的制度,既不會額外增加報酬,也不會影響權益。 這篇文章市場先生帶大家認識收益平準金是什麼? 有收益平準金的基金有什麼不同? 對投資人有什麼優缺點? 本文市場先生會告訴你: 收益平準金是什麼:讓實際配息率與公告配息率一致的制度. 收益平準金如何穩定配息率:用部分本金配息. 有收益平準金的ETF比較好嗎:不影響投資人權益. 收益平準金要繳所得稅嗎:不列入所得稅. 收益平準金的優點. 收益平準金的缺點. 怎麼查詢ETF有沒有收益平準金制度. 結論:收益平準金只穩定配息率,不影響權益.

  2. 2023年11月21日 · 36檔台幣貨幣市場基金清單總整理. 以下根據公告的數字,整理目前台幣貨幣市場基金資料: (數字整理於2023.10請以最新公告資料為準,排序 以規模大小為順序,不代表任何推薦之意) 台幣貨幣市場基金費用率比較:約0.2%以下. 一般債券型 共同基金 的費用率行情落在0.6%~1.20%之間,而以下這36檔的台幣貨幣市場基金的費用率,大約落在0.08%~0.20%,大多數的台幣貨幣市場基金的費用率都較共同基金低。 資料來源:各大基金網站. 資料整理: Mr.Market市場先生. 台幣貨幣市場基金年度報酬率比較:撰文當下約1% (實際報酬受各年度利率環境影響)

  3. 2024年3月11日 · ETF投資. 最後更新:2024-03-11. 主動型ETF一樣是會追蹤基準指數,但可以不遵照被動投資策略,依經理人操盤需求偏離該指數,主動挑選持股,希望能創造更高報酬率。 截至2023年底 全球主動型ETF規模達約 7,000億美元,上市共2,334檔。 而美國主動型ETF總規模達 5,490億美元,共1,349 檔,約占美國上市 ETF 總資產 8.3 兆美元的 6.6%。 台灣金融機構也已開始研究各國主動型ETF的發展,預計2024年能在初級、次級市場交易。 因此目前台灣市場上的ETF,都是屬於被動型ETF。

  4. 2020年10月30日 · 2020.10.30. 基金投資. 最後更新:2022-07-12. 「保本」這兩個字對於保守的投資人來說具有相當大的吸引力,但你聽說過「保本型基金」嗎? 這類基金是否真如其名所說的穩賺不賠? 這篇文章市場先生介紹 保本型基金 (Capital Guarantee Fund), 包含以下幾個部分: 本文市場先生會告訴你: 保本型基金是什麼? 保本型基金種類有哪些? 保本型基金的特色. 保本型基金的發展介紹 (海外、台灣) 台灣有哪些保本型基金? 購買保本型基金前一定要注意這3件事. 快速重點整理:保本型基金是什麼? 保本型基金是什麼?

  5. 2018年8月10日 · 2018.08.10. 風險管理. 最後更新:2021-06-02. 要如何判斷一檔基金是否值得投資? 上一篇文章提到了 如何閱讀基金月報上的資訊 ,以及 基金績效與持股 該怎麼看,. 這篇文章市場先生會介紹幾個買基金時,. 最常用來評估風險的3個指標: 夏普值 、 標準差 ...

  6. 2015年12月22日 · 理財入門知識. 最後更新:2022-03-25. 這是一個 10秒鐘 投資測驗, 除了測試你適合哪一種投資方式, 也可以幫你了解自己的現狀, 以及了解自己對投資是否有誤解。 朋友們有人測試完說準,有人說不準,有人則是罵髒話… 馬上來測試看結果如何吧! 【投資小測驗】 Q1. 你手邊有多少閒置資金( 能100%投入市場的錢 )? 1. 50萬以下 - 到Q2. 2. 50萬 – 500萬 -到Q3. 3. 500萬以上 -到Q4. Q2. 這筆錢你能承受多大虧損? 1. 不能虧損超過10% – 到 類型J. 2. 不能虧損超過50% - 到 Q5. 3. 不能虧損超過100% - 到 類型F. 4. 虧損超過100%也可以 – 到 類型G. Q3.

  7. 2022年7月7日 · 基本分析. 最後更新:2022-09-19. 評估一間公司的股票價值時,會運用許多估價法,像是 本益比 、 股價淨值比 、股價營收比…等等。 這些都是拿股價,與某個象徵獲利的指標去做對比, 希望藉由獲利為基準來作為股價高低的估值判斷依據。 這篇文章市場先生介紹股價營收比。 本文市場先生會告訴你: 股價營收比是什麼意思? 股價營收比計算公式? 股價營收比越低越好嗎? 使用時要注意什麼? 股價營收比 vs 本益比 有什麼差異? 如何查詢公司的股價營收比? 快速重點整理:股價營收比是什麼? 股價營收比是什麼意思? 股價營收比 (英文:Price to Sales Ratio ,簡稱為 PS Ratio ),又可以稱為市值營收比、市營比、市銷比、市銷率,

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