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- 以往升息多採取緩慢進行，會花好幾年時間，但今年因為通膨壓力高，導致升息速度極快，對債券市場衝擊較大。 美國10年公債殖利率從年初0.9%，到10月底已來到4.02%，美國10年公債價格從年初到10月跌幅為8.1%；另外，若觀察美國2年期公債殖利率，年初0.77%，到10月底為4.4%，美國2年期公債價格雖然上下波動，但從年初到10月底仍接近持平。 由此顯示，在升息階段，債券主要受利率波動影響，尤其長天期債券價格波動較大，短天期債券影響較小。 因此升息階段，債券基金應該要減碼，特別是長天期債券。
wealth.businessweekly.com.tw/GArticle.aspx?id=ARTL003009185全球升息導致債券大跌，還能布局債券基金嗎？了解3風險＋3階段，順應趨勢就是投資贏家-moneybar-基金-商周 ...
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為什麼美國長天期債券殖利率會下降?
美國公債殖利率曲線倒掛後會發生什麼?
升息會影響匯率嗎?
債券是什麼?
2024年2月26日 · 26 Feb 2024. 美國公債殖利率期貨已推出兩年半，這段期間內，30年期殖利率已攀升超過兩倍，10年期殖利率上揚三倍以上，而2年期殖利率更是猛漲近30倍。 目前，殖利率曲線出現倒掛（圖1），2年期殖利率高於10年期或30年期殖利率。 殖利率曲線倒掛是由於聯準會啟動1980年代初以來最激進的緊縮週期，當然疫情後通膨飆漲也是成因。 圖1：聯準會實施緊縮政策期間，2年期公債殖利率升幅遠高於10年期或30年期. 資料來源：彭博專業服務（YQI1、YQT1與YQB1） 2年期、10年期和30年期殖利率後續走勢將取決於諸多因素，包括： 通貨膨脹：是否持續降溫？ 經濟成長：經濟減速可能會迫使央行調降短期利率，殖利率曲線可望轉趨陡峭。
2022年2月11日 · 美國升息腳步近 債券投資人準備好了嗎？ 美國聯準會（Fed）預計於今年3月結束縮減購債計畫，並可能宣布啟動升息。 瀚亞投資認為，目前市場普遍認為：升息4碼是基本盤，而升息5碼機率已接近6成。 期貨顯示聯準會利率終將升息至2%左右（2024年12月），預期2025年開始降息。 瀚亞投資環球資產暨固定收益部提出最新看法，提供持有信用債券資產，或關注國際利率走勢的投資人參考： 借鏡過去：美國三次升息經驗. 過去三次升息的歷史經驗（1999、2004、2015），10年期公債利率高點和聯準會的利率目標相去不遠。
2023年12月14日 · 投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 摩根投信旗下月配息型及季配息型基金（不含摩根亞太高息平衡基金（本基金之配息來源可能為本金）-季配息型之每年度分配收益）及總代理之月配息型、季配息型（不含摩根環球地產入息基金（本基金之配息來源可能為本金）進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。 任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2023年5月23日 · 原因很簡單，因為債券的利息通常都偏低，而且多數固定利率，但債券價格會隨著市場波動，當市場進入升息循環之後，等於你把錢放在銀行裡面，利息就能領愈多、甚至會高於債券利率，這時候大家就會開始拋售債券，因為把錢存在銀行都贏債券。 正好2022年5月是美股啟動升息循環的開始，我們接著來看看近1年的美國公債20年殖利率吧。 美國20年國債殖利率. 圖片來源：玩股網. 圖片放大. 打開之後你就會看到，2022年美債20年殖利率的低點就在5月，接著在升息啟動之後，殖利率也開始從3.1%往上衝，同年11月甚至來到4.6%以上。 確實如同前面的論點， 當銀行利率愈來愈高，大家就會賣掉低利率的債券，把錢轉回銀行放著生利息，所以美債被拋售之下也帶動殖利率攀升，這是很正常的現象。
2023年7月18日 · 國際焦點. Fed升息收尾 長期美債有戲 專家喊「一代只有一次的機會」 提要. 歷史經驗 利率觸頂後六個月內 平均報酬率亮眼. 美金示意圖。 圖／美聯社. 本文共553字. 00:00. 2023/07/18 00:32:59. 經濟日報 編譯任中原、劉忠勇／綜合外電. 由於美國升息周期接近尾聲，債市專家表示，依據歷史經驗，目前是累積長期美債的大好時機。...
2024年4月16日 · 利率升高，銀行在給企業或個人放貸時的利率也水漲船高，此舉可以減少貨幣供給量，降低通脹，從而給經濟降溫。 利率降息，銀行放貸的利率就會降低，借錢成本更低，將刺激企業和個人貸款，一般來講，整體經濟得到刺激，變得更加活躍。 聯準會通過調節這一利率來達到一個目的——保持美國最大限度的就業和物價穩定。 在經濟疲軟時降息，向市場注入更多流動性資金，刺激經濟。 在經濟強勁時加息，減少貨幣供應，降低通脹，防止經濟過熱。 這也成為最重要的貨幣工具之一，再加上美元的霸權地位，聯準會升息或降息將對全球經濟產生直接或間接影響。 \開戶送 10 USDT！ 點擊此處開設 BTCC 帳戶. 2022 年美國升息時間表.
過去美國聯準會升息對全球債券的影響. PG財經筆記 更新日期： 2023 年 9 月 26 日. 升息需要減持債券嗎？ 3個原因分享持有債券的好處. 市場上漲是因為低利率？ 高利率股市就會下跌？ 升息期間與降息對股市的影響是？ 通貨膨脹高的時候，股市表現如何呢？ （1928-2020的數據） 利率上升期間，股債房的表現？
