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- 1,095.000.00 (0.00%)2024/05/11 05:20 臺灣股市 已收盤 (報價延遲20分鐘)。
- 昨收1,095.00開盤1,105.00委買價1,090.00委賣價1,095.00
- 今日價格區間1,080.00 - 1,105.0052週價格區間652.00 - 1,275.00成交量4534 張平均成交量7929 張
- 市值1742.750 億本益比 (最近12個月)22.68營運報告/法說會日期2024-07-26除權除息日2024-07-04
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2024年1月9日 · 因為持股編制也會考量公司近三年的股息配發的殖利率，因此台積電目前並沒有在持股名單內。根據撰文當下(2023/12)，前三大成分股公司是聯發科(2454)、群光(2385)、華通(2313)。 ESG與低碳排如果有較好的評價，在企業風險及供應鏈的競爭力邏輯上也會比較
- 為什麼大家愛用 006208 替代 0050？
- 元大0050、富邦006208 追蹤指數相同、成分股相同
- 006208 股價比 0050 低一半
- 0050規模比較大、時間比較悠久，006208的成立時間較短
- 006208 總內扣費用率較 0050 低
- 要評估相同追蹤指數的etf差異，關鍵要看「追蹤誤差」
- 結論是富邦50比較好嗎？買 0050 不好嗎？
- 結論是：選擇元大0050，或是富邦006208差異並不大
連知名 ETF部落格綠角，都寫了一篇文章推薦 富邦 50， 到底是出於什麼原因， 讓許多人把 富邦 台 50 (以下簡稱 006208) ，當成 台灣 50 (以下簡稱 0050)的替代品呢？ 先來看看兩檔ETF的差異比較： 以下是在FB、各網站、PTT等論壇上， 看到網友最常對於這兩檔ETF選擇主要討論的4點重點與一些我的解釋：
第一點，就是 0050 和 006208 的持股幾乎完全相同。 0050 與 006208 的產品類別，都是屬於ETF(股票指數型基金)，也就是「追蹤指數的基金」。 ETF雖然是一種基金，但可以在股票證券商被交易買賣。 可閱讀：ETF怎麼買？ 而這兩檔ETF他們追蹤的指數相同， 都是由證交所與英國富時指數編制公司(FTSE)合作編制的「臺灣 50 指數」。 也就是說，0050 與 006208 是同樣的產品，只是由不同的投信機構發行而已。 你可以簡單想成，有兩間房子(ETF)，都是看著同一個設計圖(追蹤指數)設計出來的， 只是由不同的施工團隊(投信機構)進行與銷售(基金發行)而已。 看下表最新的 0050 成分股及 006208 成分股清單， 雖然買進的權重和持股數有些許差異，但基本持股是一...
許多網友會說富邦50價位比較低好入手， 但股價高低差異其實在投資裡面沒什麼意義，因為股價高或低並不代表好或壞， 兩檔ETF雖然股價不同，但漲跌比例幾乎一樣，想買小單位也可以用零股去買。 不過對於某些資金少的人來說，這也許是影響他們選擇判斷的關鍵吧， 以撰寫這篇文章時的股價來說，006208的股價比0050大概低了一半。 (也許未來哪天0050價格太高會股票分割降低股價也說不定吧)
有看到網友有人提到，規模大會比較安全、規模小的ETF容易解散。 一個常見誤解是，覺得ETF如果倒閉錢會拿不回來…這怎麼可能呢？真是想太多了。 實際上如果ETF關閉解散，就只是把投資的部位賣出，資金歸還給投資人而已，並不會讓投資人有額外的虧損。 詳細可閱讀：ETF下市會怎樣？ 至於規模太小的確會不好，因為基金在營運時比較難去調整部位比例，導致手續費和交易稅上升， 如果因為規模小解散了雖然不會多虧錢但對投資人來說也麻煩， 反之規模大，一些交易成本以及雜支費用占比就會下降。 目前006208的規模並不算太小，是不至於提高費用， 不過0050的交易成本和雜支費用佔比的確比較低， 這在下一點可以看出來。
這也就是大家最愛拿來比較 0050 和 006208 的地方：「內扣費用」。 要注意的是，內扣費用並不是只有基金基本資料上寫的經理費和保管費而已，還有其他費用加總才是真正的總支出。 可閱讀：基金的內扣費用有哪些？ 透過投信投顧公會統計資料系統， 可以看出這兩檔基金在 2019 全年的「最真實」的費用， 市場先生幫你整理出下表，一共有6個內扣費用項目。 這6個內扣費用包含 「交易直接成本」之下的手續費、交易稅，也就是基金本身在買賣調整交易標的與權重時發生的費用， 「會計帳列之費用」之下的經理費、保管費、保證費與其他費用(雜支)，也就是基金營運的費用與投信公司的利潤。 由於兩檔基金規模不同，因此在比較時我們都是看”比例”，來觀察這些費用包含 可以發現幾件事： 1. 手續費、交易稅、雜費等部分都是...
以上幾點無論是費用或規模，我覺得只是反應一些ETF的表象而已，關鍵是看追蹤誤差。 為什麼ETF和追蹤指數之間會有誤差？ 因為指數的報酬是「算出來的」，是一個理想值， 但ETF的報酬是「買出來的」，是實際交易買賣的結果。 ETF由於每年要扣掉內扣費用，因此績效落後指數的程度大約就是管理費的幅度。 除了管理費以外，由於買賣交易之間會有誤差(早點買、晚點買、買賣價貴一點、便宜一點等等)， 因此最終結果不可能完全跟指數的理想值計算完全一樣，最終和指數的誤差有可能更擴大或縮小。 評估追蹤誤差，可以看它和對應指數的報酬差異觀察出來。(本數字在2021年有做一次更新) 可以看到，各年度一定有些落差，ETF的報酬不會和指數完全相同， 兩檔ETF追蹤的表現，都有時好時壞的現象。 其中， 富邦台灣50在2018...
單看目前的結果，富邦50是略勝一點 但並不是說它實際比較好， 實際上觀察8年中，5年是台灣50落後較多、3年是富邦50落後較多， 觀察追蹤誤差，每年誰的誤差大並不是絕對，誤差大的程度(很多年都有誤差1%以上)也遠遠超過內扣費用的差距， 因此單純只從這幾年的數據來看，我覺得未來如何也說不準， 可能只要有一年落後幅度較大，這個數據結果就反轉了。 只能說從邏輯上來看，富邦的006208在整體內扣費用上依然比較有些微優勢， 從離目前最近的2019、2020年數字來看也是如此。 我自己的看法是：兩檔ETF的追蹤誤差都很大 由於兩檔ETF費用率是在0.34%~0.43%。我們預期大多時候ETF表現落後指數的幅度也是如此。 這兩檔ETF竟然有些年度一年誤差可以接近差到1%，而且並不是偶然一年誤差大而已。 ...
從數據來看，目前富邦台50ETF(006208)長期表現是略勝元大台灣50ETF(0050) 但由於這兩檔ETF的追蹤誤差都很大，雖然富邦的006208長期略為領先， 但兩檔追蹤成效都有時好時壞的狀況，且誤差幅度略大，因此沒有足夠證據說未來誰表現穩定因此一定會比較好。 只能說邏輯上，因為富邦006208的經理費和整體內扣費用明顯較低，因此目前仍是相對好一點的選擇， 只要未來規模擴大，在交易成本上的費用率也有機會下降(規模縮小的話則是上升)。 由於沒有差到非常多(內扣費用差0.09%)，加上報酬的追蹤誤差每年變化比例遠遠高於費用的差距， 如果資金不多，其實差異也沒有很明顯， 而原本是持有0050ETF其實也不必刻意做更換，因為一買一賣的交易成本(約0.5%)可能就遠遠超過它的好處了。 而元大的...
2023年3月9日 · 2454 聯發科 4.00% 4 2412 中華電 3.04% 5 2308 台達電 2.61% 6 2303 聯電 2.12% 7 3711 日月光投控 1.52% 8 3045 台灣大 1.16% 9 2382 廣達 1.00% 10 3008 大立光 0.98% 資料來源：台灣證交所 資料整理：Mr.Market市場先生
2023年10月16日 · 市場先生ETN分析評價：020039 元大加權N. 2023.10.16. 台灣ETF分析. 最後更新：2024-01-26. 【市場先生本篇文章由元大證券邀稿分享】. 本篇文章介紹一檔由元大證券發行的ETN，「元大發行量加權股價報酬指數指數投資證券，代號 020039」，這是一檔連結台股發行 ...
2021年5月24日 · 00892 ETF分析評價》富邦台灣半導體ETF證券投資信託基金. 2021.05.24. 台灣ETF分析. 最後更新：2021-07-26. 台灣半導體產業在國際間表現出色，講到半導體產業就會讓人想到台積電、聯發科等知名企業，. 包括台灣知名的0050ETF最大的成分股也是台積電及相關 ...
2022年12月5日 · 2454 聯發科 2.35% 2412 中華電 2.14% 6505 台塑化 1.97% 2308 台達電 1.66% 2881 富邦金 1.57% 1303 南亞 1.35% 1301 台塑 1.31% 2882 國泰金 1.24% 資料來源：臺灣指數股份有限公司 資料時間：2022/10/31 資料整理： Mr.Market 市場先生
2023年9月17日 · 讀書筆記：台股電子組裝業財報解析《大會計師教你從財報數字看懂產業本質》. 台灣電子業中，IC設計產業的毛利率相當高，以聯發科為例，其2019年的毛利率約在42%，為股東賺進大約230億元。. 但是電子業最下游的台灣電子組裝業，毛利率卻很低，常 ...
