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  1. 5 月 22 日週三美股盤後,晶片巨頭輝達(NVIDIA, NVDA-US)發布了截至今年 4 月底的 2025 年第一季業績。. 總營收和數據中心收入連續多個季度創新高,分別與上期相比成長 262% 和 427% ,凈利潤增超 620% ,還將進行 10 比 1 拆股並大幅提高股息發放股利。. 輝達 ...

    • 輝達財報再次超出市場預期
    • 輝達下季財測如何?
    • 輝達財務指標與業務詳細分析
    • Ib 盈透證券:美股投資的好選擇

    輝達 (NVIDIA, NVDA-US)台灣時間 2 月 22 日凌晨,美股盤後發布 2024 財年第四季財報(截至 2024 年 1 月): 1. 整體績效:收入&毛利率,雙雙超預期。 本季輝達公司實現營收 221 億美元,年增 265% ,超市場預期( 204 億美元)。 本季輝達實現毛利率(GAAP) 76% ,也超市場預期( 75.2% )。 毛利率創歷史新高,主要是資料中心業務的強勁表現,帶動整體毛利率提升。 而本次財報的淨利 123 億美元,較去年同期上升 769% ,利潤端同樣是歷史新高。 2. 核心業務狀況:資料中心持續拉升。 資料中心業務占公司營收達 83% ,是公司目前最核心的業務。 1. 本季遊戲業務年增 56.5% ,持續回升。 海豚君認為公司本季遊戲業務回升的主要原...

    歷史新高

    除了財報數據,公司指引也同樣不錯。 輝達對下個季度的營收和毛利率給了 240 億美元和 76.3% 的指引,兩項都創公司的歷史新高。 下季營收 240 億美元,年增 234% ,超市場預期( 218 億美元);而下季毛利率 76.3% 左右,年增 11.7 pct ,也超市場預期( 75.1% )。 相較於英特爾(Intel, INTC-US)和 AMD(Advanced Micro Devices, AMD-US)兩家低迷的指引,輝達的資料中心及 AI 業務持續高成長,這也能看出 AI 晶片的真正實力。 在三家公司的資料中心及 AI 收入對比中,輝達收入佔比進一步攀升至 74.6% ,絕對領先其他兩家。 亮眼的財報數據和指引,勢必會為市場注入信心,股價也將在短期內受益。 雖然公司股價從去年初開始已經翻兩番多,但在這過程中一直有業績作為支撐。 即使目前市值達到了 1.6 兆以上,但在資料中心及 AI 的帶動下,公司目前市值對應的 PE 仍不足 40 倍。

    短期的信心

    對高成長股的投資信心,主要來自於產業及公司的持續超預期的表現,但任何一個產業的高成長都不會長期持續下去。 雖然公司的業績和指引都超出市場預期,但環比成長也都有所放緩。 從指引看,下季的營收季增可能回到個位數,而毛利率也將穩定在 76% 附近的位置。 當高成長股的成長明顯放緩時,投資的風險也會隨之提升。 綜合來看,輝達雖然前期有較大的漲幅,但是持續的業績高成長能支撐住公司目前的股價。 然而由於高成長不會一直持續下去,隨著業績成長放緩,公司股價也難有過去翻倍的表現。 亮眼的財報數據和指引,短期能為市場帶來信心。 但如果股價要更上一層樓,仍需要公司給予更強的表現。

    一、輝達財報核心績效指標:營收&毛利率,雙雙超預期

    1.1 營業收入 2024 財年第四季輝達公司實現營收 221.03 億美元,年增 265.3% ,再超先前公司指引( 200 億美元)。 該公司本季營收再次暴增,主要是得益於下游資料中心業務的強勁表現。 展望 2025 財年第一季,公司營收將持續成長。 輝達預計第一季營收 240 億美元(正負 2% ),年增 234% ,再超市場預期的 218 億美元。 海豚君認為下個季度的營收成長仍主要來自於資料中心業務的拉動。 1.2 毛利率(GAAP) 2024 財年第四季輝達實現毛利率(GAAP) 76% ,再超指引預期上限( 74% – 75% ),本季毛利率持續創出新高。 公司之前毛利率的驟降,主要是公司進行了存貨減計的處理。 在毛利率重回 63% – 64% 時,存貨已經不是問題。 結合公司的存貨情況,輝達本季的存貨持續提升至 53 億美元。 和大幅成長的收入相比,輝達目前的存貨水位依然很低,仍處於供不應求的情況。 輝達對 2025 財年第一季的毛利率預期為 76.3% (正負 0.5% ),超市場預期( 75.1% )。 在 AI 等需求的帶動下,公司毛利率的中樞從 65% 提...

    二、輝達財報核心業務狀況:資料中心持續拉升

    在 AI 等需求的帶動下, 2024 財年第四季輝達資料中心業務在公司收入中的比例持續擴大,本季達到了 83.3% 。 雖然遊戲業務本季也有成長,但佔比仍被高速公路成長的資料中心壓縮至 2 成以下。 資料中心,已成為對公司影響最大的業務。 2.1 資料中心業務 2024 財年第四季輝達資料中心業務實現營收 184 億美元,較去年成長 409% 。 本季度輝達的資料中心業務創出新高,主要是由於大型語言模型、推薦引擎和產生式 AI 應用程式的訓練和推理的 NVIDIA Hopper GPU 計算平台以及 InfiniBand 端到端解決方案的出貨量增加。 在高成長的資料中心業務中,雲端服務商的營收佔比達到一半以上。 強勁的需求是由企業軟體和消費者網路應用以及包括汽車、金融服務和醫療保健在內的多個垂直產業所推動的。 各行各業的客戶都可以透過雲端和當地端存取 NVIDIA AI 基礎架構。 由於美國政府的許可要求,本季資料中心業務在中國的銷售大幅下降。 從 meta、Google、微軟(Microsoft, MSFT-US)和亞馬遜(Amazon, AMZN-US)四巨頭的資本開支看,四...

    三、輝達財報主要財務指標:費用率創歷史新低

    3.1 營業利潤率 2024 財年第四季輝達營業利益率回升至 61.6% ,再創歷史新高。 本季營業利潤率的回升,主要是受毛利率上升和費用率的下降的雙重影響。 從營業利益率的組成來分析,具體變化情況: 1. 毛利率:本季 76% ,季增 2 pct 。 在毛利率回歸正常區間後,資料中心業務的「供不應求」帶動了公司毛利率繼續向上。 2. 研發費用率:本季 11.2% ,季減 1.5 pct 。 公司研發支出的絕對值有所提升,但由於收入端的暴增,費用率明顯下降。 3. 銷售、行政等費用佔比:本季 3.2% ,季減 0.6 pct 。 雖然絕對值有提升,但公司銷售費用率已進入歷史底部區間。 該公司 2025 財年第一季經營費用指引的數值持續走高至 35 億美元,但相較於營收端的成長,下季經營費用率可望維持在 14.6% 左右的低點。 收入端的高速公路成長,將費用率拉低。 3.2 淨利(GAAP)率 2024 財年第四季輝達淨利 122.85 億美元,年增 7 倍,本季淨利率持續提升至 55.6% 。 本季公司的營收端年增 265% 的成長,毛利率又創歷史新高。 經營費用率下滑至歷史低位...

    IB 盈透證券創立於 1978 年,是全球規模最大、排名龍頭的美國券商,也是 Nasdaq 的上市公司(代號:IBKR ),除了能投資美股投資,也有提供債券、選擇權、期貨、加密貨幣等多項全球金融投資商品,因此,IB 盈透證券也是全球最多專業交易者使用的券商之一。 盈透證券是一個歷史長遠的上市券商,除了是許多散戶投資人的愛用券商之外,更是許多專業投資人所使用的券商,更有機構會直接串聯盈透證券的 API 進行自動下單。用心服務客戶的精神也讓盈透證券在眾多券商中脫穎而出。 【延伸閱讀】 1. Nvidia 輝達(NVDA)財報分析 2025 Q1!Q1 營收、Q2 財測超預期! 2. GPU 是什麼?GPU 概念股有哪些?黃仁勳為什麼大推 GPU? 3. AI 帶動散熱族群!散熱三雄獲利創高!散熱...

  2. 2024年2月22日 · 〔即時新聞/綜合報導〕眾所矚目的AI晶片大廠輝達(NVIDIA)週三盤後公布財報,利潤和銷售額超出預期,營收成長265%,創歷史新高,且本季的收入也將優於預期。

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