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2024年3月21日 · 銀行基本證照考照順序. 考照順序： 金融常識與職業道德 信託業務專業測驗 投信投顧相關法規「含自律規範」專業科目測驗 人身保險業務員 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品. 銀行員必須持有的最最基本證照，就是金融常識與職業道德，因為沒有這張，其他的都沒有辦法考。 再來考信託業務，取得推介、販售基金資格，接著考投信投顧法規「含自律規範」，這樣就可以用模組化方式取得投信投顧業務員執業資格。 再來就開始準備考人身保險業務員，以及人身保險銷售外幣收付業務，有了這二張，就能夠推介台幣跟外幣保單。 理專進階證照考照順序. 考照順序： 財產保險業務員 投資型保單業務員 衍生性商品銷售人員. 如果你想當理專，這三張是你可以加考的，尤其投資型保單跟衍生性商品銷售人員，必考。
- 前情提要
- 證照準備順序
- 金融證照報名單位
- 好用網路資源推薦
- 各類金融證照攻略
- 後記
JY本身非金融相關科系及職位，當初是為了充實自己而考取金融證照。初期準備時曾經思考是否要報名金融證照課程，但最後決定先嘗試以自學的方式準備，也很幸運後來都能順利通關！ 在準備過程中，JY受了許多前輩指導與協助，因此每當取得證照後，JY就會撰寫金融證照筆記，希望協助更多人。相信只要有興趣並且努力，每個人都能取得金融證照，為自己人生加分！
金融證照可大致分為銀行類、證券類及保險類，各類別相關初階金融證照如下： 1. 銀行類：信託業務員、銀行內控內稽、理財規劃人員……等。 2. 證券類：證券商業務員、期貨商業務員、投信投顧業務員……等。 3. 保險類：人身保險業務員、財產保險業務員、投資型保險業務員……等。 每個類別的證照皆多達數十至數百種，JY建議從自己有興趣或工作有需要的法定金融證照開始考。所謂法定金融證照是指有法令依據者(必須取得證照才能辦理特定業務)。 另外，考取金融證照順序很重要，因為部分證照可以抵免其他證照的考試科目(法定金融證照模組化)，所以按照合適的順序可以達到事半功倍的效果，也不需要準備那麼多科目及報名費。至於考照順序可以參考嘉大整理的法定金融證照模組化與金融證照順序，或另一篇文章：【金融證照模組化】金融相關測...
台灣金融證照考試主要由以下幾個單位負責： 1. 台灣金融研訓院：負責銀行相關證照測驗，如銀行內控內稽、信託業務員等，目前也與壽險及產險公會合作，因此可在此報考人身保險業務員、產險業務員測驗。 2. 證券暨期貨市場發展基金會：負責證券相關證照測驗，如證券商業務員、期貨商業務員等。 3. 各大保險公司：人身保險業務員、產險業務員測驗，除了向金融研訓院報名外，還可由各大保險公司團體代報名，但測驗題目及證照核發皆由中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會負責。 4. 財團法人保險事業發展中心：負責投資型保險測驗、每年某次的防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗。 5. 財團法人金融法制暨犯罪防制中心：每年某次的負責防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗。 6. 考選部：負責較進階的保險證照考試，如...
準備各項金融證照測驗時，JY都會大量蒐集資料並整理筆記，以下是JY推薦的網站： 1. ptt License：可以讀到許多前輩的考照心得或重點筆記。 2. Dcard考試板：大部分是前輩們分享的證照考試心得。 3. 金融證照考試題庫：此金融證照app收錄許多證照歷屆試題，可以隨時隨地複習測驗。 4. 阿摩測驗：台灣最大測驗網站，收錄各類試題及販售詳解，大部分功能皆免費。 5. 蝦皮賣場：有時證照公開資訊不足，JY會直接向他人購買重點整理，節省大量時間！
以下為JY取得的各類金融證照簡介，包含測驗方式、合格標準、JY考科分數、每張金融證照難易度、金融證照期限及JY針對每張證照撰寫的心得筆記或重點整理。而部分考生常詢問某測驗能否帶計算機？JY則將相關資訊整理在國考簡易型計算機推薦與操作密技一文中。若想快速閱覽目前有哪些證照心得筆記，也可直接點此瀏覽。
金融證照考試只要肯花大量時間讀書並勤做歷屆試題(考古題)，都能取得不錯的分數，不過大家時間有限，很少人能消化好幾百頁的課本。 且大部分證照只要求每科達70分，所以準備足以過關的份量即可！為了幫助想短期衝刺取得證照的考生，JY也將自己整理的精華筆記放在JY價值筆記蝦皮賣場中，希望考生能以最少的時間取得最大的價值！
1 選考試類別. 2 選考試日期. 3 填個人資料. 4 完成報名. 報名前請詳閱【 測驗簡章 】之報考資格後，再選擇測驗類別。 筆試於每年4月、8月及12月辦理，請詳【 年度筆試測驗時程表 】，合格證書依測驗簡章公告時程核發。 電腦應試為每月第一週週五上午11:00開放下下個月1~15日之報名場次；每月第三週週五上午11:00開放下下個月16日~月底之報名場次，測驗當日合格即核發合格證書。 考生可免持測驗日期通知書應試（不再寄發紙本），請自行至【 測驗通知書/成績專區 】查詢或下載測驗相關訊息。 證基會辦理電腦應試及筆試測驗，報名資料已全面採網路上傳 (上傳之檔案格式限jpg、jpeg；檔案大小限4MB以下)。 本會特訂定『【 維護身心障礙人士應試權益服務辧法 』，歡迎有需要考生申請。
1. 金融簡章. 2.考生完成繳費後，報名資料方能匯入系統，本基金會即進行審件程序。 3.測驗日後3個工作天可查成績，7日後證書掛號寄出。 4.考生請慎重考慮後再報名，一經繳費，不得以任何理由申請退還報名費或提早應試。 5.延期場次以一次為限，申請規定如 延期表單 內列示。 6.應試人欲報名候補，請點選 候補資訊 查詢。 « 1 2 3 4 5 6 7 8 »
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