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基本財報. 股利政策. 獲利能力. 財務安全. 公司成長. 企業價值. 公司資料. 鎧勝-KY (5264) 財務報表-每股盈餘成長率 (季增率) 毛利成長率. 營業利益成長率. 稅後淨利成長率. 營收成長率. 每股盈餘成長率. EPS成長率. EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。 EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。 季增率. 年增率. 鎧勝-KY (5264) EPS季增率與季收盤價比較圖.
2021年1月22日 · 【時報-台北電】金屬機殼廠鎧勝-KY(5264)已於本月15日併入母公司和碩,並下市,LED封裝廠億光(2393)公告,已經處分鎧勝-KY持股,處分利益達731萬元,以億光目前資本額計算,估EPS貢獻度達0.02元。...
- 營收結構分析-Ipad比重逐漸降低 產品結構逐漸分散
- 毛利率分析-產品價格下滑 折舊大幅增加 壓垮毛利率
- 產能利用率分析- 2019 年產能利用率低於三成 等待訂單回流
- 短期營運分析-近期買回庫藏股營收跳升 下半年關注焦點:Macbook、Apple Watch 6
- 小結
鎧勝-KY過去的營收比重主要來自蘋果的iPad,佔公司的營收比重高達 50% 以上,不過ipad的全球銷量在 2014 年達到高峰以後就開始逐年下降,鎧勝-KY的營運也因此遭遇強勁的逆風, 2018 年iPad的銷量為 4353 萬台相比 2014 年的銷量高峰 6798 萬台,銷量下滑了 34% (2019 年開始蘋果不再提供iPhone、iPad、Mac 銷量)。 不過鎧勝-KY也沒有坐以待斃,公司加大研發費用投入iPhone、Apple Watch、MacBook等機殼產品,試圖從競爭對手中取得訂單,雖然在iPhone的部分沒有成功,但其他產品略有成果, 2020 年來自平板的機殼產品營收比重從 2017 年的 56% 下滑到 2020 年的 47% ,鎧勝-KY盡力用其他產品補回iP...
從鎧勝-KY年報中的銷售量值表觀察,鎧勝-KY的產品單價在 2011 年~ 2015 年逐年上升,從 43 元新台幣,在 2015 年達到高峰 264 元,不過 2015 年後逐年下降,到 2019 年下降到 94 元新台幣。 鎧勝-KY產品單價的起伏主要是反應iPad的興衰,也反應出iPad是鎧勝-KY單價較高的產品線,鎧勝-KY產品單價起伏與毛利率呈正相關,近幾年產品價格下滑也壓抑毛利率的表現。 除了產品價格以外,折舊與攤銷費用也是影響毛利率的一大因素, 2015 年以後折舊與攤銷費用快速上升,但營收卻不增反降,使鎧勝-KY在 2019 年的單價雖然跟 2012 年差不多,但是毛利率卻差了 14% 左右, 其中,鎧勝-KY為了打入iPhone的機殼供應鏈,在 2018 年購買了大量的CN...
從鎧勝-KY年報中的生產量值表推估,鎧勝-KY在 2019 年 3C 產品金屬機構件的產能約有 12 億個,不過在 2019 年時實際的生產量僅有 3.1 億個,產能利用率推估僅有 26% ,鎧勝-KY的工廠存在大量閒置產能, 2019 年產能利用率僅有高峰時期的 3 成 5 左右。 雖然鎧勝-KY的產能利用率在 2019 年非常低但卻也潛藏著未來營收大爆發的可能性, 2019 年公司的產能僅有 25.9% ,如果訂單回流產能利用率能回到過去的高峰 70% ,營收可能成長 150% ,鎧勝-KY不怕產能不夠,只怕沒有訂單。
鎧勝-KY在 2020 年的 5/6 ~ 6/12 買回 4250 張庫藏股,每股均價 43.73 元,佔已發行股數的 1.01% ,顯示公司對未來營運有信心,鎧勝-KY公布 2020 年 5 、 6 月的營收都創下 2017 年以來單月營收的新高,明顯優於同業。 鎧勝-KY在下半年可能有兩項成長動能: 1. 打入Apple Watch的供應鏈, 2020 下半年蘋果將推出Apple Watch 6 2. MacBook 的供貨比重可能上升
鎧勝-KY雖然 2018 、 2019 連續虧損兩年,但鎧勝-KY也擁有相當多的閒置產能,如果產能利用率能回到過去 50 ~ 70% 的水準,營收跟獲利必會大幅攀升,近期需要關注的是 2020 下半年Apple Watch 6 的市場反應與銷量,另外MacBook的供貨比重是否如預期提升,也是一大重點。 參考資料: 1. 鎧勝-KY財報 2. 鉅亨網 3. 財經M平方 4. 凱基證券 5. 天風證券 6. TechNews 【延伸閱讀】 1. 鎧勝(KY5264)-積極跨入蘋果供應鏈的機構廠三哥 2. 重磅!蘋果 M1 晶片問世,ARM 架構 bMacBook Air 下週開賣!
2021年1月22日 · 14:21. 李淑惠. 億光. 鎧勝-KY. 和碩. 處分. 持股. 金屬機殼廠鎧勝-KY(5264)已於本月15日併入母公司和碩,並下市,LED封裝廠億光(2393)公告,已經處分鎧勝-KY持股,處分利益達731萬元,以億光目前資本額計算,估EPS貢獻度達0.02元。 和碩以每股87.5元現金收購鎧勝-KY,根據億光公告,15日以每股87.5元價格,處分鎧勝-KY持股達3,500張,總交易金額達3.06億元,處分利益約731萬元,經過這一波處分之後,億光清空鎧勝-KY持股,以億光資本額44.35億元計算,出售鎧勝-KY持股對億光EPS貢獻度約0.02元。 億光表示,處分鎧勝-KY持股主要是短期投資,充實資金運用。 相關新聞. 業外進補 元山去年EPS高掛4.08元.
〔記者張慧雯/台北報導〕鎧勝-KY(5274)公告,去年合併營收為327.63億元,稅後淨利28.16億元,每股盈餘(EPS)8.25元;今日董事會也決議配息4元,預計6月22日召開股東會。 鎧勝