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2024年5月14日 · 隨著股市頻頻創新高，高殖利率的股票愈來愈難找，最近我翻了一下，上市市值前150大的公司裡面，殖利率超過5%的股票居然只有10檔！ 但是有一個類股殖利率卻意外不錯，那就是「金融股」。 主要原因是2022年股債大跌，不少金融股提列大量特別盈餘公積，進而壓縮到2023年的配息。 但是隨著股債回升，本來不能配的盈餘逐漸解禁，加上去（2023）年獲利明顯成長，所以今（2024）年的金融股殖利率普遍有明顯成長。 「獲利成長＋配息提高」，自然吸引資金進駐，也帶動金融指數默默創下2年新高，準備挑戰2022年的高點。 於是「存金融股vs.存高股息ETF」的討論熱度再次回溫。 存金融股還是存高股息ETF？ 不過我從很久以前就認為，如果是以「存」的角度，高股息ETF一定是優於金融股的選擇。 從2方面比較：
2024年5月2日 · 尤其若先觀察高股息風向球的00934（中信成長高股息）新成分股（已經公布換股名單），可以發現該ETF調降了半導體權重外，同時也減少了航運等景氣循環股，並增加傳產、金融、食品、營建等類股權重，其中營建類股具備高殖利率，顯然是在搶攻4月財報開出後 ...
2024年5月3日 · 結果發現，大多數公司殖利率落在3%至4.99%，合計有128間，殖利率在5%以上的公司只有19間，甚至有22間公司零配息，大幅拉低整體平均（詳見圖1）。 圖片放大. 從這個結果來看，我有2個感想。 首先，高股息ETF未來1年，來自於成分股配息的股息，恐怕會不如預期，因為即將換股的高股息ETF們，換進來的成分股，殖利率都不高，所以只能期待ETF有資本利得可以配發，以維持較高的股利水準。 但也要留意，ETF的淨值中，包含已實現、未實現資本損益，雖然前一波的持股，讓ETF在換股的時候，可能會有已實現資本利得，但接下來如果股市反轉，帳上就會出現未實現資本利損，兩兩相加，可以配發的資本利得自然就會受到影響。
2024年5月9日 · 面臨金融市場退潮期的一波上升浪，業者建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF，搭配「低買高賣」、「定期定額」2大策略因應現階段的金融環境。 2檔遇大盤震盪，含息報酬仍待觀察. 群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，由於目前位處升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。 因此，同時兼具營運成長以及股息收益，且去年評價已明顯修正的半導體族群可能最有機會吸引資金的目光，作為今年上半年展現否極泰來的最佳寫照。 不過， 19檔高股息ETF中， 統一台灣高息動能（00939） 、 元大台灣價值高息（00940） 近1月甫掛牌上市，適逢大盤高檔震盪，目前含息報酬仍為負值。
2024年5月9日 · 前2檔雖然市場討論度不高，不過往回看其實它們都是具備穩定成長條件的類型。 00944是台股第1檔標榜「強勢股」結合「高股息」的類型，看了它的編製規則，我感到很驚艷。 本來以為這類型ETF就是大漲大跌，但實際上強勢股是「跟漲抗跌」，例如4月台股千點修正，這檔ETF追蹤指數表現異常抗跌。 再來是它50檔成分股比重很平均，第1大持股只占3%，而且與其它高股息ETF重複性極低。 00946標榜是群益台灣精選高息（00919）的「妹妹」，或「科技版的00919」，主打的特色是外資高持股占比＋科技股＋高股息，主要聚焦在明星科技股，前5大成分股分別為鴻海（2317、11%）、聯發科（2454、9%）、聯詠（3034、8.76%）、日月光（2311、8.38%）、聯電（2303、7.93%）合計45%。
2024年4月30日 · 00943 追蹤「台灣電子成長高息等權重指數」，成分股母池是上市、上櫃的電子類股，然後先經流動性篩選，接著參考以下指標： 1.財務指標：要求近4季稅後淨利總和為正數。 2.現金股利指標：近3年皆有配發現金股息。 3.市值指標：市值50億元以上。 最後再以股利率、獲利成長計算分數，選出前50檔個股，最後用等權重配置，每年6月跟12月換股。 募集期間是4月29日～5月3日。 募集2》野村臺灣趨勢動能高股息（00944）：追求「強勢股」 00944 追蹤「特選台灣上市上櫃FactSet台灣趨勢動能高股息指數」，選股母池是上市、上櫃市值前300大公司，但排除創新版跟營建股；接著以流動性篩選，然後要求近3年有配發現金股息，並且要有ESG的相關報告；最後，要求必須是「強勢股」且股利率要高。
2024年5月13日 · 先前已經幫大家算完，因為2020年發行的緣故，實際數據僅有不到5年可供參考，因此本金投入30萬元，總市值可滾到41萬4,686元，總股息為3萬3,801元，年化報酬率約為6.7%。 情況1：年化報酬率模擬到10年. 前面幾年為真實數據，後面幾年持續每月買5,000元至屆滿10年，總成本投入60萬元，總市值可滾到92萬9,365元，總股息為4萬6,747元。 情況2：年化報酬率模擬到20年. 前面幾年為真實數據，後面幾年持續每月買5,000元至屆滿20年，總成本投入120萬元，20年總市值可達266萬8,854元，總股息為8萬9,412元。 回測試算》元大高股息（0056）試算. 因為 0056 是2017年底發行，所以能回測到約18年數據。 情況1：10年長期持有.
