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2022年3月1日 · 2022年台光電資本支出達25億元,60萬張/月基板產能將陸續在黃石廠及昆山廠開出,支援網通、手持式裝置等需求提升,預估2022年營收從原先452億元上修至464億元,YoY +20%,毛利率維持28%,稅後EPS上調至21.80元。. 考量公司營運動能穩健,給予15倍本益比 ...
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結論與評價21Q4進入傳統淡季,預估手持式裝置營收略呈季減 ...
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台光電五月營收31.51億元,月增12.4%,大幅優於市場預期, ...
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2023年10月27日 · 台光電 (2383-TW)近期公布的3Q23財報優於預期,內容中有三個值得關注的地方: 低估了台光電來自AI伺服器的貢獻. ASIC AI伺服器的持續推動. PCIE Gen 5技術對CCL產值的提升. 低估了來自AI伺服器的貢獻. 首先,台光電於3Q23的業績公告中揭露,其AI伺服器相關產品的收入比例在2Q/3Q23分別為15%和23%,這個數據遠超過市場預期的10%左右。 這一個令人意外的表現可能來自兩個原因: 低估了台光電在AI伺服器的出貨比重。 低估了每台AI伺服器的銅箔基板 (CCL)價值。 因此,法人現在估算台光電在AI伺服器相關產品在可能達到了40%以上,是毛利率不斷上修的主因。 ASIC AI伺服器的持續推動.
21Q4營收101億元(QoQ -5.7%/YoY +35%),產能利用率些微下滑之下毛利率季減1.4個百分點至27%,皆符合原先 (【研究報告】台光電(2383)三大引擎展翅高飛!) 中的預期,營業利益18.4億元低於預期5%,主因研發費用較高及匯率影響,EPS 4.47元,接近原先
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台光電2022年資本支出為何?
台光電3Q23好嗎?
為什麼台光電市佔率會提高?
【研究報告】台光電 (2383)結論與建議. 台光電5月營收34.85億元、年增8.2%,為歷年同期新高表現,主要受惠於中國昆山自五月份開始復工,加上基礎建設產品需求強勁。 展望2022下半年,美系手機大廠開始拉貨,台光電在手機HDI銅箔基板市佔高達70%,營運將會顯著成長。 此外,台光電在伺服器和交換器板領域佈局成果發酵,市佔率不斷升高,下半年新伺服器平台即將上市,可望為台光電注入另一營運動能。 整體而言,CMoney預估台光電2022年營收為444.8億元、年增15.5%,毛利率26.3%,稅後淨利64.3億元,EPS為19.3元。 考量產業趨勢樂觀,本益比有望朝15倍靠攏,投資建議為買進。 台光電為全球第一環保無鹵銅箔基板廠.
車用及其他工業業務也同樣微幅下滑,不過在網通、基礎建設產品需求維持強勁下,台光電21Q4營收107億元,季減僅-5.6%,預估稅後EPS 4.57元。 展望2022年,隨著5G手機滲透率突破5成,帶動CCL料號升級以支援資料傳輸,將有助於提升台光電ASP及毛利率表現。