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2023年6月29日 · 1.「台灣ESG永續基金排名」是以台灣金管會「ESG基金專區」內認可的國內外ESG基金，為評比的主要母體，再依各基金每周的績效表現，進行排行。 2.依目前市場狀況，同一支基金之下又會區分不同級別，本排行只取同一基金下績效表現最佳的級別，進行評比 ...
環境、社會及治理基金專區 (ESG基金專區) 注意事項. 1. 投信公司事業發行環境、社會及治理相關主題境內基金，總代理人募集及銷售環境、社會與治理相關主題之境外基金，分別依金管會110年7月2日金管證. 投字第1100362463號函及金管會111年1月11日金管證投字第1100365536號令規定，於基金公開說明書及投資人須知載明以ESG為主題相關內容。 2. 基金列表所連結之公開說明書及投資人須知，係投信公司及總代理人依相關規定進行公告之文件，投資人於申購前，應詳閱基金公開說明書或投資人須知。 若對列表上的產品有任何問題，請逕洽各投信公司或境外基金總代理人。 3.
- ESG 基金是什麼？
- ESG 基金績效好嗎？
- ESG 基金 vs. 直接投資永續企業
- ESG 基金怎麼挑選？
- 如何辨識 「 假 ESG 」基金？
- ESG 基金有哪些？
- 如何查詢 ESG 成分股 ？
ESG 基金就是有將 ESG 納入傳統投資流程的基金項目。那 ESG 究竟是什麼呢？ESG 是一種判斷企業永續發展表現的指標。ESG 分別為 3 個英文單字組成： 在傳統財務表現上，難以看出完整企業運營的呈現。例如：台灣曾經爆發的食品安全事件、員工滿意度等等，都是無法在財務報告完整呈現的，但這些議題又會影響企業的穩定度。因此 ESG 正好能補充這一塊的不足。 由於 2020 疫情興起，各家企業都面臨疫情的困難，投資市場也因此有大幅的波動，因此有納入 ESG 的企業，在疫情中會有策略能夠避險。因此 2020 年也成為 ESG 基金異軍突起的一年。
研究指出 ESG 與財務表現有正相關。也就是說，符合 ESG 指標的公司，在投資績效上， 相較整體投資市場來看，當整體投資市場上漲時，符合 ESG 概念的指數報酬率表現更亮眼；當整體投資市場下跌，ESG 基金則跌幅較小，更抗跌。 以台股加權指數 VS 台灣永續指數為例： 資料來源：台灣指數公司 2022 / 8 / 1 資訊 台灣永續指數為台灣第一支 ESG 投資型指數，於 2017 / 12 / 18 發布，目前追蹤台灣永續指數的 ETF 基金有： 00850 元大臺灣 ESG 永續 ETF，該檔 ETF 受益人數截至 2022 / 7 / 29 有 66,719 人，在 200 逾檔 ETF 中，受益人數排名第 15。 從 ESG 基金績效表現可以看出，有符合 ESG 指標的企業，在面對...
若你是剛接觸 ESG 或股票的人，建議從投資 ESG 主動型基金開始，會比起你直接投資永續企業來得好喔！其原因有 2 項！ 1. 由於是基金的形式，投資門檻相較更低，而且還有專業的投資團隊幫你管理，可以分散風險，輕鬆投資。 2. 直接投資永續企業，除了要看 ESG 表現，同時也要考量公司的財務數字、市場趨勢，對於新手來說，簡直是多一份作業要準備。
永續投資是理念，ESG 是分析工具，ESG 終究是一個風險指標，並不是 ESG 高就是好，那麼 ESG 基金在市場上眾多，雖然都是名為「永續」「ESG」的基金，但因為投資策略的不同，投資內容、ESG 的表現都會有所不同。 如上段所敘，建議選擇投資 ESG 主動型基金，除了門檻較低，也有專業團隊幫你做投資把關，你要做的就是選擇趨勢主題做投資，例如：可選擇 ESG 主題的新技術產業鍊，包括常見的無人車、再生能源。再來，由於 ESG 表現從數據研究來看，ESG 兼顧獲利與避險，因此盡量避免投資策略採排除特定產業型的基金，通常這類 ESG 基金僅把與 ESG 本質相反的產業（博弈、軍工產業）排除而已，這種策略在 ESG 永續的表現較差，相對獲利與避險較沒有 ESG 表現好的企業優秀。 另外，ESG ...
今 （ 2022 ) 年 5 月，標普 500 ESG 指數將特斯拉、波克夏、好市多、嬌生、Meta 等大型個股剔除於成分股名單中，分別被踢出的原因像是特斯拉，即便產品為綠能電動車，卻因其在 ESG 指標中，Social 分數過低，導致在年度審核中被踢除。 台灣金管會針對市場氾濫性地貼上 ESG、永續、減碳等關鍵字吸引投資人目光的基金，又有哪些保護投資人的作為呢？ 首先，在 2021 年 7 月公佈了 「 ESG 主題投信基金 8 大資訊揭露原則 」，只要屬於 ESG 主題基金就需要在基金公開說明書標示：採用哪種 ESG 標準或原則、ESG 納入投資的具體作法、有無排除策略以及排除哪些類型等等。 ★ 貸鼠先生推薦： ESG 基金專區 ★ 其次，在 2022 年 1 月架設了 「 ESG 基金...
有些人可能覺得 ESG 主動型基金要被收取比較高額的管理費或手續費，長遠來看可能不太適合自己。因此貸鼠先生也提供了，經金管會認證符合 ESG 被動型基金 ETF，5 檔，其中包含：00878 國泰永續高股息、00891 中信臺灣 ESG 永續關鍵半導體、00850 元大臺灣 ESG 永續 ETF、00888 永豐台灣 ESG 永續、00883B 中信 ESG 投資級美元公司債。 以下將針對各檔 ESG 主題 ETF 的受益人數、資產規模、投資績效進行排名。 資料來源：集中保管結算所 7 月 29 日數據。製表：貸鼠先生。 資料來源：各 ETF 官網 6 月 30 日資訊，製表：貸鼠先生。
投資基金無論是主動型基金、被動型基金、ETF，都須要仰賴經理人定期管理，因此，都會產稱一比基金管理費 / 經理費。有部分投資人如果想要自己投資 ESG 相關個股，最簡單的方式就是直接參考 ESG 基金的成分股。 以 00878 國泰永續高股息 ETF 為例，追蹤的是 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數。 MSCI 定期於每年 5 月 跟 11 月審核成分股組成，投資人可定期透過該指數查詢成分組的更新。 最近 5 月剛調整過的 00878 國泰永續高股息成分股新增了 1605 華新麗華 、5876 上海商銀、8069 元太、2474 可成、3702 大聯大；刪除了 2409 友達、2354 鴻準、2912 統一超、5347 世界。
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投資ESG基金或直接投資？. 什麼是高純度ESG基金？. 投資特定或多元ESG主題？. Sustainable investing 2021年 03月 17日 7 最小閱讀. 台灣投資團隊. 喜歡. 【ESG整合基金與投資】ESG整合基金是整合環境、社會、公司治理等面向於投資選股原則的基金。. 對於大眾投資人，可 ...
2022年10月11日 · 為強化ESG基金資訊揭露並防堵「漂綠」，金管會請集保結算所在基金觀測站建置ESG基金專區，經金管會審查通過的ESG基金才可放入專區中。. 截至今年8月底止，共30檔ESG基金通過金管會審查。. 金管會今天公布「證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書 ...
什麼是 ESG 投資？ ESG投資是在投資決策過程中考慮環境、社會和企業治理（ESG）因素以及財務因素。 永續投資、社會責任投資、道德投資和影響力投資等各種標籤都構成了ESG投資的一部分，其中ESG因素涵蓋了極其廣泛的議題：從避免投資煙草公司到為潔淨飲用水項目提供融資都屬於這個範疇。 資料來源：富達國際、聯合國盡責投資原則，2018年。 僅供說明用途。 隨著時間推移，支持ESG的概念亦有所轉變。 過去，責任投資主要是指宗教信仰影響了人們的投資選擇。 然而，今天它取決於人們對個人及其社會角色的觀感，從而影響投資框架。 起初，ESG投資以排除法為主，避免投資於那些可能對社會造成不利影響的資產類別和行業。 然而近年來，ESG投資已擴展至現代維權的領域，投資人直接採取干預行動，以產生積極的轉變。
