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2021年9月30日 · 根據投信投顧公會統計數據，截至今（2021）年8月底，台灣投信投顧業管理的資產總規模達新台幣7.7兆元，較去年同期增長13.8%，之所以如此，與三個因素有關：首先是經濟復甦與股市創高帶動基金規模成長；其次是基金市場成熟且商品多元；最後，同時 ...
2020年11月16日 · 去年接下兆豐國際投顧董座後，她一直在想未來的投顧是什麼？ 怎麼找到投顧產業的下一條曲線。 現在有 AI、智能選股，她認為未來研究的方式也會變革，改變投顧的面貌，比方和機器人一起合作寫報告，資料庫自動輸出文字圖檔、影音，分析師專注 ...
2024年5月31日 · 為了解決投資人的困擾與痛點，中租基金平台今日(5/30)舉辦「樂趨勢」投資專案媒體記者發布會，現場投信投顧業者雲集，包含百達投顧、富蘭克林投顧、摩根投信、中國信託投信、安聯投信、景順投信等均到場支持，共同推動趨勢主題基金投資，中租 ...
2012年2月2日 · 顧能（Gartner）大中華區總裁謝志峯一上任，就面對這個挑戰。他從客戶的需求出發，重新定位顧能在台灣的角色，將它從一家「賣報告」的公司，轉變成「問題解決」的專家，使顧能台灣業績在4年內，獲得450%的爆發式成長，即使在金融海嘯時依然獲利。
2022年2月15日 · 怎麼辦？ 經理人熱門 八分生活熱門. 分享. 收藏. 財會人員的宿命，就是要應對老闆想要看到的報表數字。 通常固定時間提供的基本報表，早已排入正常工作時程中，沒大問題，但是老闆總是想東想西，加上個性急躁，三不五時就會有特殊報表的緊急需求。 一般中小型企業，大多使用價格低廉的會計軟體，可支應單純的結帳及報稅，萬一老闆要求的特殊報表是 10 年的趨勢分析，財會同仁只好先努力找出手上留底的報表紙本或檔案，手工耗時整理數字後，用 Excel 排排站好。 但是，分析理應蘋果比蘋果，若這 10 年間有組織變動，數字無法追溯，導致比對的數字成了蘋果比橘子，又不幸碰上對數字有敏感度的老闆，財會同仁肯定被臭罵一頓，有苦說不出。 多年前，我就在樓梯間聆聽財會主管淚訴萬般委屈，控訴挖掘古早數字，毫無意義。
2021年4月12日 · 李雪雯指出，從保險的性質來看，市面上的投資型保單可以粗略分成 3 種：「變額壽險」、「變額萬能壽險」、「變額年金險」。 投資連結的標的，則可能是股票、共同基金、債券、外幣等，非常多元。 她觀察，很多人認為投資型保單是「保險加投資」，無法理解為何投資失利會影響保單淨值。 其實，究其本質，投資型保單就是保險。 它和傳統保單的差別在於，過往保戶繳交保費後是由壽險公司操作投資。 保戶發生事故時，保險公司會以投資所得做為部分理賠金。 而不管投資績效如何，保戶的保額都一樣。 然而， 投資型保單是保戶自行選擇投資標的。
2024年5月22日 · 案例 1：無收益平準金. 因此為了維持配息穩定，ETF 可以透過收益平準金機制，將部分收益平準金加入配息中。 在上述例子中，若該檔 ETF 有收益平準金機制，且配息率目標為 10%，則配息金額將增加為 100 億元（1000 億元 x 10%），其中 10 億元是股息所得，90 億元來自收益平準金科目。 所以，假如投資人 ETF 資產是 10 萬元，在收益平準金機制幫助下，即使規模擴大 10 倍，所有投資人依舊可以領到 1 萬元。 案例 2：實施收益平準金. 投信業者在使用收益平準金，有哪些原則？ 為了確保收益平準金之正常使用，金管會在 2024 年 1 月 11 日公布規定，投信決定 ETF 配息率須依下列原則進行：
