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為什麼會股債雙殺?
債券會跌嗎?
股票與債券有什麼不同?
債務性特別股是什麼?
2022年10月19日 · 股債雙殺 自然人、法人都是重大受災戶. 先從「資產配置」這個專有名詞談起，其意義指的是——因應投資者不同的情況和投資目標，把資金分配在如股票、債券、房地產、原物料、現金等不同種類的資產上。 以往的研究顯示，投資者持有不同種類的產品，透過調整投入資金的比例，可以獲得適合理想中的收益，還可以把風險降到最低，因此，「資產配置」成為理財顯學。 而各種投資工具中，股票常和債券搭配持有，原因是兩者都是主要的投資工具，流動性佳，1990年以來，彼此價格很少朝同一個方向移動，即使有，時間也不長，被視為「低（或負）相關」。 如此配置，風險較高的股票成長性佳可拉高報酬率，而債券的收益固定，在股市重挫時常是正報酬，可提供資產保護，2008年金融海嘯時就是股跌債漲，有助於降低投資組合風險。
2022年9月27日 · 股債市同樣慘烈，2022年恐為股債雙殺年. 自8月1日以來，美國公債殖利率大漲，英國公債殖利率也同樣飆升，法國主權綠色債券殖利率還創下1994年以來最快的上揚速度。 美國銀行證券策略師預測：「2022年全球公債跌勢將比1949年（馬歇爾計畫）、1931年（奧地利信貸銀行危機）、1920年（凡爾賽條約）以來更慘烈。 截至9月21日當週，債券基金資金流出69億美元，全球股票基金資金流出78億美元，黃金則流出4億美元；另有數據指出，投資人現金持有規模增加303億美元，投資人信心降至2008年全球金融風暴以來的最差水平。 有別於前幾年的股債雙漲，2022年則是重重的打了一巴掌，對於剛進市場不久、才準備做資產配置的人來說難免覺得恐慌：「為什麼債券沒有發揮避險的作用？
2022年9月5日 · 股債雙殺，股債資產配置失靈了嗎？ 以績效走勢圖示範：資產少跌10% 雨果的投資理財生活觀. 撰文者：雨果 2022.09.05 瀏覽數：12069. 相信有許多人聽過股票搭配債券的資產配置方式，在今年有許多人對股債配置的方式有了疑問，美國政府用快速升息來壓制失控的通貨膨脹，導致自2022年以來，股票與債券都同時下跌，不如以往常聽到的股票下跌時債券會上漲減緩波動，開始認為股債配置的方式是否已經不管用了，是不是股債配置這方式已經失靈了呢？ 其實並非是股債配置的方法不管用了，而是許多投資人對於股債配置有錯誤的認知。
2022年12月9日 · 一般而言，股債配置為普遍常見的基本配置方法，然而今年股債雙殺的行情走勢，卻讓過往這樣的配置頓時失效，觀察 AOA （股債比：8／2）、 AOR （股債比：6／4）、 AOM （股債比：4／6）、 AOK （股債比：3／7）四檔股債配置 ETF ，債券佔比較高的 AOK、AOM 在 2008 以及 2020 的回撤幅度對比 AOA、AOR 輕微，達到避險的效果，但今年的回撤幅度卻不分軒輊，我們又該如何解讀？ 實際上， 股票 與 債券 會在不同的金融環境下有著不同的報酬表現，又以 經濟 與 通膨 為影響總經趨勢的兩大關鍵因素，因此可以利用 經濟 、 通膨 的時間差劃分成四種狀況，我們進一步討論在不同狀況中股債的報酬走勢與相關性。 狀況一：經濟成長上升 / 通膨上升，相關性下降，股優於債。
18 小時前 · 股債雙殺！Fed會議紀要不排除升息 高盛CEO估今年降息次數為零 (圖：REUTERS/TPG) 聯準會週三 (22 日) 公布 5 月會議紀要顯示，「許多」聯準會官員暗示 ...
2023年1月20日 · 2022年環球金融市場罕有出現「股債雙殺」，即同一年股市及債市都錄得明顯跌幅。. 回顧過去100年間，只有1931年經濟大蕭條、1941年二戰及1969年超高通脹期間曾爆發「股債雙殺」。. 有「基金教父」之稱的雷賢達接受灼見名家專訪，細說今輪股債暴跌的 ...
2022年7月21日 · ... 滙豐銀行財富管理 理財不再有時差. 廣編企劃 | 2023.01.09. 一度升至9.1%，創下40年新高，美國聯邦準備理事會Fed也頻頻以大幅升息的手段意圖壓制失控的通膨， 股債 雙 殺 的市況讓今年的投資市場充滿危機... 黃金抗通膨失靈！ 存退休老本必買美元. 沈婉玉 | 2022.11.03. 當全球金融市場動盪、 股債 雙 殺 ，打亂退休規畫，到底還能投資什麼才能有效「避險」，讓退休成真呢？ ... 黃金抗通膨失靈！ 存退休老本必買美元. 沈婉玉、馬自明 | 2022.11.03. 當全球金融市場動盪、 股債 雙 殺 ，打亂退休規畫，到底還能投資什麼才能有效「避險」，讓退休成真呢？ ... 展現土地稀缺性、地段價值 「達麗冶翠」吸引層峰客置產.
